Redwood City (aktiencheck.de AG) - Die Oracle Corp. (ISIN US68389X1054/ WKN 871460) hat am Donnerstag eine milliardenschwere Anleiheemission zur Finanzierung der Übernahme des Wettbewerbers BEA Systems Inc. (ISIN US0733251021/ WKN 906523) angekündigt.

Demnach will der auf Unternehmens-Software spezialisierte US-Konzern Unternehmensanleihen im Gesamtwert von 5 Mrd. Dollar begeben. Die erste Tranche im Gesamtwert von 1,25 Mrd. Dollar umfasst Anleihen mit einer Laufzeit bis 2013 sowie einem Kupon von 4,95 Prozent, während die zweite Tranche ein Volumen von 2,50 Mrd. Dollar aufweist und einen Zinskupon von 5,75 Prozent beinhaltet. Die dritte Tranche umfasst Unternehmensanleihen im Gesamtwert von 1,25 Mrd. Dollar und bietet bis 2038 eine jährliche Verzinsung von 6,50 Prozent. Die Anleiheemission soll am 9. April abgeschlossen werden.

Der Großteil der Emissionserlöse soll dabei zur Finanzierung der Übernahme von BEA Systems verwendet werden, für den Oracle inklusive der übernommenen Barreserven von 1,3 Mrd. Dollar eine Übernahmeofferte in Höhe von insgesamt 7,2 Mrd. Dollar vorgelegt hatte.

Die Aktie von Oracle notierte zuletzt bei 20,49 Dollar. (03.04.2008/ac/n/a)