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Steinebach: Henkel erwägt Anleihe von mindestens 1 Mrd Euro - National Starch

Der Düsseldorfer Konsumgüterhersteller Henkel <HEN3.ETR> erwägt zur Finanzierung des Kaufs der National-Starch-Klebstoffe des britischen Unternehmens ICI unter anderem eine Anleihe zu begeben. Diese werde voraussichtlich ein Volumen von mindestens einer Milliarde Euro haben, sagte Finanzchef Lothar Steinebach der "Börsen-Zeitung" (Donnerstagausgabe). Henkel-Chef Ulrich Lehner hatte eine Kapitalerhöhung als weitere Option am Vortag ausgeschlossen.

"Wir werden mit einiger Sicherheit einen Bond begeben", sagte Steinebach dem Wirtschaftsblatt. Der Zeitpunkt sei aber noch offen. Die Tranchen der Brückenfinanzierung seien so ausgestaltet, "dass wir Spielraum haben". Voraussetzung für den Kauf der Klebstoffe war die inzwischen vollzogene Übernahme von ICI durch Akzo Nobel .

Um den Kaufpreis für National Starch in Höhe von umgerechnet knapp vier Milliarden Euro zu stemmen, will Henkel zusätzlich seine Beteiligung von 29,4 Prozent an dem US-Chemieunternehmen Ecolab verkaufen. Deren Marktwert lag zum Jahreswechsel bei umgerechnet 2,5 Mrd Euro. Ecolab habe eine Option auf den Kauf eines Teils der Aktien, sagte Steinebach. Es sei vorteilhaft, darüber Verhandlungen mit dem Unternehmen zu führen, da sich dadurch das zu platzierende Gesamtvolumen verringere. Über den zu erwartenden Erlös konnte Steinebach noch nichts sagen. Henkel könne bisher nur den Marktwert als Obergrenze angeben.