04.06.2008 09:05
Sinosol AG plant Börsengang: Emissionserlös zum Ausbau des Geschäftsfeldes der Photovoltaik-Projekte
Stuttgart (ots) - Die deutsch-chinesische Unternehmensgruppe Sinosol, ein international tätiger Anbieter von Photovoltaik-Systemen sowie Projektierer und Entwickler von schlüsselfertigen Solarparks, bereitet einen baldigen Börsengang vor.
Ein günstiges Kapitalmarktumfeld vorausgesetzt, könnten die Aktien der Gesellschaft zeitnah in 2008 im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert werden.
Der Markt für Photovoltaik weist durch den weltweit steigenden Primärenergieverbrauch sowie die steigenden Kosten für fossile Brennstoffe nach Ansicht der Sinosol AG (
News) exzellente Wachstumschancen auf. Die international tätige Sinosol-Gruppe will durch weitere Investitionen die sich bietenden Marktchancen nutzen. Die zu platzierenden Aktien stammen größtenteils aus einer Kapitalerhöhung. Mit dem Emissionserlös aus dem Börsengang möchte die Sinosol AG insbesondere die Wachstumsstrategie der Unternehmensgruppe finanzieren. Das Unternehmen beabsichtigt, den Mittelzufluss überwiegend zur Finanzierung und Errichtung von schlüsselfertigen Photovoltaik-Anlagen und Solarparks zu verwenden. Zudem soll die Internationalisierung der Geschäftsaktivitäten der Sinosol-Gruppe ausgebaut sowie die Vertriebsaktivitäten verstärkt werden. Darüber hinaus soll das Wachstumskapital dem Ausbau des Geschäftsbereiches Technologie dienen und den Erwerb von Rechten an Schlüsseltechnologien der PV-Branche ermöglichen und finanzieren.
Als deutsch-chinesische Unternehmensgruppe profitiert die Sinosol-Gruppe sowohl auf der Beschaffungs- als auch auf der Absatzseite von ihren etablierten Netzwerken in beiden Heimatmärkten. In Europa hat sich die Sinosol-Gruppe bereits als Projektierer von Solarparks einen Namen gemacht. Derzeit errichtet die Sinosol-Gruppe zusammen mit ihrem Partner Alpine Energie Deutschland GmbH unter anderem ein Solarpark mit insgesamt rund 15,4 MWp Gesamtleistung bei Almeria, Spanien.
Die Unternehmenskennzahlen dokumentieren das Potential der seit 2006 bestehenden Unternehmensgruppe: Während die Sinosol-Gruppe im Geschäftsjahr 2006/2007 (zum 30.09.2007) Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 12.079 erwirtschaftete, erzielte sie im ersten Halbjahr 2007/2008 (zum 31.03.2008) bereits einen Umsatz von TEUR 35.638. Die Sinosol-Gruppe ist seit ihrer Gründung profitabel gewachsen. Im ersten Halbjahr 2007/2008 erwirtschaftete das Unternehmen ein Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) von TEUR 2.212. "Um unseren erfreulichen Wachstumskurs fortzusetzen und unsere Markposition weiter auszubauen, streben wir zeitnah einen Börsengang an", sagte Raphael M. Krause, CFO der Sinosol AG heute in Stuttgart.
Weitere Details zu den Börsenplänen wird das Unternehmen voraussichtlich in den nächsten Wochen bekannt geben.
Informationen zur Sinosol AG:
Die Sinosol AG ist ein international tätiger Anbieter von Photovoltaik-Systemen sowie Projektierer und Entwickler von schlüsselfertigen Solarparks. Die Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Stuttgart bietet sämtliche Leistungen im Zusammenhang mit der Projektierung, Errichtung und dem Betrieb von Solarparks und Photovoltaik-Anlagen an. Zusätzlich vertreibt die Sinosol AG Komponenten von Photovoltaik-Anlagen an Großhändler, Projektentwickler und Einkaufsorganisationen.
Mit sieben Tochtergesellschaften in Deutschland und China ist die Sinosol AG in zwei Märkten beheimatet. Die Unternehmensgruppe verfügt über gut etablierte Geschäftsbeziehungen zu führenden Modulherstellern auf dem chinesischen Beschaffungsmarkt. Dieses Netzwerk gewährleistet der Sinosol-Gruppe Versorgungssicherheit und wettbewerbsfähige Konditionen für ihre Kunden in Europa.
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Originaltext: Sinosol AG Digitale Pressemappe:
http://www.presseportal.de/pm/71507 Pressemappe via RSS :
http://www.presseportal.de/rss/pm_71507.rss2http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2008-06/artikel-10972976.asp11.06.2008 14:45
IPO/Kreise: Sinosol-Börsengang noch im Juni - Wertpapierprospekt kommt zeitnah
STUTTGART (dpa-AFX) - Der Börsengang des deutsch-chinesischen Solarunternehmens Sinosol (News) könnte Kreisen zufolge noch im Juni über die Bühne gehen. Die Veröffentlichung des Wertpapierprospektes stehe unmittelbar bevor, hieß es am Mittwoch aus mit der Transaktion vertrauten Kreisen. Sinosol könnte somit der erste Börsengang in diesem Jahr im regulierten Marktsegment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse sein. Das Softwareunternehmen GK SOFTWARE hatte seinen ursprünglich für diesen Mittwoch geplanten Börsengang am Vortag verschoben./sc/gr
AXC0127 2008-06-11/14:44
http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2008-06/artikel-11028088.asp12.06.2008 15:20
IPO/ROUNDUP: Mit GK Software und Sinosol nun zwei Börsenkandidaten im Juni
SCHÖNECK/STUTTGART (dpa-AFX) - Mit der GK Software AG (News) und dem Solarunternehmen Sinosol (News) stehen im Juni nach langer Pause zwei Börsengänge im Frankfurter Prime Standard bevor. Das Softwareunternehmen GK Software aus Schöneck gab am Donnerstag bekannt, den ursprünglich für diesen Mittwoch anvisierten Börsengang nun am 19 Juni über die Bühne zu bringen, allerdings in kleinerem Umfang als bisher geplant und mit reduzierter Preisspanne. Die deutsch-chinesische Sinosol will den Schritt aufs Parkett am 25. Juni wagen, wie das Unternehmen mitteilte.
GK Software senkt die Preisspanne von 29 bis 35 Euro auf 21 bis 23 Euro ab. Zudem werden nun nur Aktien aus einer Kapitalerhöhung zur Zeichnung angeboten. Davon werden 415.000 Aktien sofort und 60.000 weitere im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption angeboten. Papiere aus dem Bestand der Altaktionäre kommen entgegen der früheren Planung nicht in die Zeichnung. Der Bruttoemissionserlös kann damit bei bis zu 10,925 Millionen Euro liegen, zuvor hatte GK Software bis zu 17 Millionen Euro angestrebt.
INVESTOREN: KEINE ABGABE DER ALTAKTIONÄRE
Der Entwickler und Hersteller von Standard-Software hatte seinen Börsengang am Dienstag zunächst mit der Begründung abgesagt, die Investoren hätten sich gegen eine Abgabe von Anteilen der Altaktionäre ausgesprochen. Eine Absenkung der Preisspanne hatte das Unternehmen zunächst nicht in Aussicht gestellt. "Es gibt aber keinen Anlass, daran aktuell etwas zu ändern", hatte ein Sprecher gesagt.
Das Solarunternehmen Sinosol bietet insgesamt bis zu knapp 5,3 Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 11 und 15 Euro an. Somit könnte der Börsengang insgesamt bis zu 79,2 Millionen Euro erlösen. Der Großteil der angebotenen Aktien - bis zu 4,136 Millionen Stück - stammen aus einer Kapitalerhöhung. Bis zu 456.722 Aktien wollen die Altaktionäre abgeben, und bis zu 688.908 Anteilsscheine sollen im Zuge einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) von einem Altaktionär zur Verfügung gestellt werden. Sinosol bietet Photovoltaiksysteme an und entwickelt schlüsselfertige Solarparks. Das Geld aus dem Börsengang soll in den Ausbau des Geschäfts gesteckt werden./sc/gr
ISIN DE0007571424
AXC0142 2008-06-12/15:19
http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2008-06/artikel-11038713.asp.06.2008
Cleantech steigt bei IPO-Kandidat Sinosol ein
Stillschweigen über Beteiligungshöhe - 12 Monate Lock-up fixiert
Wiki-Words im Artikel:
Die Schweizer Beteiligungsgesellschaft Cleantech Invest
AG erwirbt Anteile an der deutschen Sinosol AG. Sinosol plant gerade ihren Börsegang im PrimeStandard der Frankfurter
Börse. Über die Beteiligungshöhe wurde Stillschweigen vereinbart, erklärte Jürgen Habichler, Gründer und Managing Director von Cleantech. Die Altaktionäre haben eine Lock-up-Frist von 12 Monaten. Ein rascher
Exit sei nicht geplant, fügte er an. "Der überwältigende Teil des Investments soll jedenfalls für die
Kapitalerhöhung herangezogen werden und in die Expansion des Unternehmens fliessen", so Habichler.
Die Sinosol AG ist ein deutsch-chinesisches
Unternehmen im stark wachsenden Solar- und Photovoltaik Markt. Die Aktivitäten der Sinosol Gruppe sind auf den Wachstumsmarkt erneuerbare Energien, speziell Photovoltaik, in China und Europa fokussiert. Mit den aktuellen Tochterunternehmen in China und Europa ist die Sinosol AG sowohl als Entwickler und Anbieter von schlüsselfertigen Photovoltaikanlagen, als auch als Großhändler für PV-Systemkomponenten aktiv. Weiterhin produziert und vertreibt die Sinosol Gruppe basierend auf eigener, patentierter Technologie PV-Tracker-Systeme und bietet gemeinsam mit Partnern Projektfinanzierungslösungen für große Solarparks an.
"Sinosol verfügt als deutsch-chinesisches Unternehmen über eine einzigartige Positionierung am Markt. Die Kombination von kostengünstigem Sourcing in China und deutscher Technologie und Knowhow ist ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil im Markt. Erneuerbare Energien, vor allem der Bereich Solar- und Photovoltaik, werden zukünftig eine immer wichtigere Rolle im europäischen bzw. chinesischen Energiemix spielen. Von dieser Entwicklung wird Sinosol überproportional profitieren.", so Jürgen F. Habichler, Verwaltungsratspräsident der Cleantech Invest AG.
"Wir freuen uns, mit der Cleantech Invest AG einen kompetenten Partner an unserer Seite zu haben, der uns weit über die Eigenkapitalzuführung hinaus unterstützt. Das breite Netzwerk in unserer Branche und die Erfahrung in Finanzierungsfragen bringt einen echten Mehrwert", so Raphael M. Krause, CFO und Mitgründer der Sinosol AG.
http://www.boerse-express.com/pages/67263913.06.2008, 14:44 Uhr 
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Artikel empfehlen Sinosol: Börsenstart mit rd. 5,3 Mio. Aktien am 25. Juni
Stuttgart - Die deutsch-chinesische Unternehmensgruppe Sinosol, ein international tätiger Anbieter von PV-Systemen sowie Projektierer von schlüsselfertigen Solarparks, will den angekündigten Börsengang am 25. Juni 2008 vollziehen. Dies berichtet das Handelsblatt. Die Angebotsfrist habe bereits begonnen und laufe bis zum 24. Juni. Insgesamt plant das Unternehmen die Platzierung von 5,28 Mio. Aktien im PrimeStandard der Frankfurter Börse, die Preisspanne beträgt elf bis 15 Euro. Der Großteil der angebotenen Aktien (max. 4,136 Mio. Stück) stammen aus einer Kapitalerhöhung. Bis zu 456.722 Aktien wollen die Altaktionäre abgeben, und bis zu 688.908 Wertpapiere sollen über eine Greenshoe-Option von einem Altaktionär zur Verfügung gestellt werden.
Beteiligung der Cleantech Invest AG
Die Schweizer Beteiligungsgesellschaft Cleantech Invest AG hat bereits ihre Beteiligung an der Sinosol AG bekannt gegeben. „Sinosol verfügt als deutsch-chinesisches Unternehmen über eine einzigartige Positionierung am Markt. Die Kombination von kostengünstigem Sourcing in China und deutscher Technologie und Know How ist ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil im Markt. Erneuerbare Energien, vor allem der Bereich Solar- und Photovoltaik, werden zukünftig eine immer wichtigere Rolle im europäischen bzw. chinesischen Energiemix spielen. Von dieser Entwicklung wird Sinosol überproportional profitieren.“, so Jürgen F. Habichler, Verwaltungsratspräsident der Cleantech Invest AG. Über die Höhe der Beteiligung wurde bislang nichts bekannt.
Quelle: iwr/13.06.2008/
http://www.iwr.de/news.php?id=12574
