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IPO: Frogster Interactive kann gezeichnet werden Interessierten Anlegern werden vom 1. Februar bis 7. Februar 2006 insgesamt bis zu 357.500 Inhaber-Stückaktien (inkl. 32.500 Aktien Greenshoe) der Frogster Interactive Pictures AG, Potsdam, im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens zum Kauf angeboten. Die Preisspanne der Aktien mit einem rechnerischen Nennwert von 1,00 Euro je Aktie, die mit voller Gewinnberechtigung für das Geschäftsjahr 2005 ausgestattet sind, beträgt 12,00 bis 13,50 Euro. Das Unternehmen präsentierte sich heute im Rahmen einer IPO-Präsentation interessierten Investoren und Pressevertretern. Die Emission wird einem breiten Publikum angeboten. Interessierte Anleger können auf der Internetseite der Concord Effekten AG den Wertpapierprospekt, die Emissionsstudie sowie die Präsentation des Unternehmens zum IPO einsehen. Zeichnungsaufträge können über die Depotbank an die Concord Effekten AG geleitet werden. Auf jeden Fall nimmt die comdirect bank sowie die DAB-Bank Zeichnungen entgegen. Direktzeichnungen bei Concord sind bei dieser Emission nicht möglich. Die Festlegung des endgültigen Verkaufspreises erfolgt voraussichtlich am Dienstag, den 7. Februar 2006. Der Preis wird am Mittwoch, den 8. Februar 2006 in der Börsen-Zeitung veröffentlicht. Die Aufnahme der Notierung im Entry Standard (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für Freitag, den 10. Februar 2006 vorgesehen. Die Frogster Interactive Pictures AG agiert als Publisher und Distributor von Computerspielen aller Genres und Preisklassen. Im Segment der Budget-Games bis 10 Euro zählt Frogster zu den Marktführern in Deutschland. Unter den Labels Brigades, Hall of Game, Eclypse und BacktoGames vermarktet der Publisher überwiegend PC-Spiele von internationalen Lizenzgebern. Zurzeit beschäftigt das Unternehmen 26 Mitarbeiter in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Verwaltung und Logistik. Auf Basis des vorhandenen Produktgeschäfts, in dem zukünftig geplante Abonnementerlöse aus den Massive Multiplayer Online Games noch nicht berücksichtigt sind, erwartet Concord ein Ergebnis von 0,92 Euro je Frogster-Aktie für das Geschäftsjahr 2007. Demzufolge ergibt sich unter der zugrundeliegenden Preisspanne für das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des Jahres 2007 eine Bandbreite von 13,0 bis 14,7. Concord sieht den fairen Wert der Aktie bei 14,50 Euro. Die Concord Effekten AG ist eine unabhängige Wertpapierbank mit rund 90 Mitarbeitern. Die Kernkompetenz der Gesellschaft liegt in den Bereichen Wertpapierhandel und Corporate Finance-Dienstleistungen. Concord bietet kleineren und mittelständischen Unternehmen ein umfassendes Serviceangebot rund um Kapitalmarktdienstleistungen und -transaktionen. Hierzu gehören insbesondere die Beratung von Emittenten im Bereich Designated Sponsoring und die Durchführung von Börsengängen. Seit 1998 hat Concord 24 Börseneinführungen von Small & Mid Cap-Unternehmen begleitet. Quelle: Concord Effekten AG

 

Ich finde, es wird hier Zeit für ein IPO-Forum!!! Alle wollen Frogster Auch der vierte Börsengang in den Entry Standard im Jahr 2006 erfreut sich großer Nachfrage von Anlegerseite. Zumindest waren die Aktien des Spiele-Vermarkters zwei Tage vor dem IPO deutlich überzeichnet. Alle wollen Frogster Wegen der hohen Nachfrage nach den Frogster Anteilsscheinen haben Privatanleger, so sie überhaupt bedient wurden nur 100 Aktien je Depot erhalten. Dies teilte die begleitende Wertpapierhandelsbank Axxon am Mittwoch mit. Interessierte mussten Mindestorders von 200 Stück zur Zeichnung abgeben. Jede zweite Zeichnung ist danach bedient worden. Da die Emission "mehrfach überzeichnet" gewesen sei, kommt die Aktie am kommenden Freitag auch zu 13,50 Euro in den Handel, dem oberen Ende der Preisspanne, die von 12 bis 13,50 Euro gelautet hatte. Zwei Drittel an Groß-Investoren Laut Axxon sind zwei Drittel der Papiere des Unternehmens, das am Freitag in den Entry Standard einziehen wird, an institutionelle Investoren gegangen, ein Drittel an private Anleger. Unter der Führung der Konsortialbank Concord Effekten werden am Freitag insgesamt 357.500 Papiere in den Handel gehen. 325.000 davon stammen aus einer Kapitalerhöhung, 32.500 aus dem Eigentum der Altaktionäre als Mehrzuteilungsoption. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin, das derzeit nur 26 Mitarbeiter zählt, hat sich auf den Lizenzerwerb und die Vermarktung von Computerspielen spezialisiert. Inzwischen verfügt Frogster über einen Produktkatalog von rund 150 Spielen. Im unteren Preissegment der Spiele bis zehn Euro zählt sich das Unternehmen zu den Marktführern in Deutschland. Im vergangenen Jahr hat Frogster rund 3,6 Millionen Euro umgesetzt und einen Nettogewinn von 0,33 Millionen Euro erzielt. Im laufenden Jahr werden bereits 8,25 Millionen Euro Erlöse und ein Nettogewinn von knapp einer halben Million Euro angestrebt. Kommt der erste IPO-Flop? Die bisherigen Börsengänge können noch als geglückt gelten. Alle drei Kandidaten, das Nanotech-Unternehmen Neosino, der SMS-Spezialist Convisual und die Beteiligungs-Gesellschaft Bavaria Industriekapital werden noch oberhalb ihres Ausgabepreises gehandelt. Die beiden Erstgenannten wurden allerdings per Listung in den Markt eingeführt. Nur Neosino hat sich nach der Erstnotiz noch deutlich weiter nach oben entwickelt. Die Convisual-Aktie hat sich gegenüber dem ersten festgestellten Kurs (9,75 Euro) schon deutlich verbilligt. Derzeit werden die Titel zu 8,50 Euro gehandelt.

 

Das wird nix wirklich tolles... A0F47J Frogster Interactive EUR 14.10 14.90 -0.1 09:14:36

 

War mal so frei, das Thema in das neu eröffnete IPO-Forum zu verschieben.

 

Gute Idee, 4investors! Übrigens: Börsengang an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse: Frogster Interactive Pictures AG Frogster Interactive Pictures AG ISIN DE000A0F47J1 Art der Handelsaufnahme: Neuemission Erster Handelstag: 10. Februar 2006 Marktsegment: Entry Standard Erster Börsenpreis (in €): 14,40 Antragsteller und Deutsche Börse Listing Partner: Axxon Wertpapierhandelsbank AG Skontroführer: Concord Financial Intermediary GmbH