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Finde den Laden reichlich teuer für ein IPO angesichts der Gesamtumstände... Die Air Berlin plc (ISIN GB00B128C026/ WKN AB1000), die zweitgrößte Fluggesellschaft in Deutschland, wird voraussichtlich am 5. Mai an die Börse gehen. Interessierte Anleger können die Aktien vom 28. April bis zum 4. Mai zeichnen. Wie die Fluglinie am Donnerstag bekannt gab, hat sie zusammen mit den abgebenden Aktionären sowie die Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners Commerzbank AG und Morgan Stanley Bank AG die Preisspanne auf 15,00 bis 17,50 Euro pro Aktie festgelegt. Von den 43,33 Millionen beim IPO zur Zeichnung angebotenen Aktien stammen 20 Millionen aus dem Besitz der Altaktionäre; die restlichen Aktien stammen aus einer Kapitalerhöhung. Des Weiteren wird ein Greenshoe von 6,5 Millionen Aktien bereitgehalten. Das Emissionsvolumen beträgt rund 650 bis 760 Mio. Euro ohne Ausübung der Greenshoe-Option und ca. 750 bis 870 Mio. Euro bei Ausübung der Greenshoe-Option. Als Co-Lead Manager beim IPO fungieren NordLB und Société Générale. Eigenen Angaben zufolge ist Air Berlin unter den Low-Fare-Carriern die Nummer eins in Deutschland und in Europa die Nummer drei. Im Geschäftsjahr 2005 wurde bei Umsätzen von 1,22 Mrd. Euro ein Jahresfehlbetrag von 115,9 Mio. Euro verbucht. Ein Großteil der Einnahmen aus dem Börsengang sollen für den Erwerb neuer Flugzeuge verwendet werden. Autor: SmartHouseMedia (© wallstreet:online AG / SmartHouse Media GmbH),16:41 28.04.2006