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Eine Reihe von wichtigen Daten heute - die Märkte sollten sehr volatil sein  

Der Markt wird heute seinen Fokus auf eine Reihe wichtiger Daten richten: die ADP-Daten zur Änderung der Beschäftigung, die Q1-BIP-Daten sowie die Zinsentscheidung der US-Notenbank. 
 

Nachrichten:

- Eine Reihe von Einkaufsmanagerindexdaten für den Einzelhandel durch Bloomberg hat eine Abschwächung gezeigt.
- US S&P/CaseShiller Komposite-20 pro Jahr (Feb) bei -12,7% vs. -12% erwartet.
S&P/CaseShiller Hauspreisindex (Feb) bei 175,9 vs. 180,7 zuletzt.
- US Verbrauchervertrauen (Apr) bei 62,3 vs. 61,0 erwartet.
- US ABC Verbrauchervertrauen bei -41 vs. -40 zuletzt.
- Neuseeland Baugenehmigungen pro Monat (Mrz) bei -9,1% vs. -6,5% zuletzt.
- UK GfK Verbrauchervertrauen (Apr) bei -24 vs. -20 erwartet.
- Japan Arbeitslosenquote (Mrz) bei 3,8% vs. 3,9% erwartet.
- Japan Job/ Bewerber-Verhältnis (Mrz) bei 0,95 vs. 0,97 erwartet.
- Japan Haushaltsausgaben pro Jahr (Mrz) bei -1,6% vs. 0,5% erwartet.
- Japan Industrieproduktion pro Monat/Jahr (Mrz) bei -3,1%/-0,4% vs. -0,8%/2,0% erwartet.
- Australien Privatsektorkrediten pro Monat/Jahr (Mrz) bei 0,8%/14,9% vs. 0,8%/15,2% erwartet.
- Australien HIA Neuhausverkäufe pro  Monat (Mrz) bei -6,0% vs. -5,3% zuletzt.
- Neuseeland Geschäftsvertrauen (Apr) bei -54,8 vs. -57,9 zuletzt.
- Japan Zinsziel der Bank of Japan bei 0,50% (unverändert) wie erwartet.
- Japan Produktion von Kraftwagen pro Jahr (Mrz) bei 2,3% vs. 9,0% zuletzt.
- Japan Bauaufträge pro Jahr (Mrz) bei -15,6% vs. -6,7% erwartet.
- Japan Bauaufträge pro Jahr (Mrz) bei 6,4% vs. 18,4% zuletzt.
- Japan Vertrauen der Kleingeschäfte (Apr) bei 43,1 vs. 46,6 zuletzt.

Kalender - heute

09:55 DE Arbeitslosenquote (April) 7,8%
11:00 Euroland  Verbraucherpreisindex (April) 3,4% 
11:00 Euroland Arbeitslosenquote ( Mrz) 7,1%
11:00 Euroland Indikator für Geschäftsklima (April) 0,69
11:00 Euroland Verbrauchervertrauen -13
11:00 Euroland Geschäftsvertrauen 98,9
11:00 Euroland Industrievertrauen -1
11:00 Euroland Vertrauen für den Dienstleistungsbereich 9
13:00 US  MBA Hypothekenanträge (25.April)  
14:15 US ADP-Änderung der Beschäftigung (April) -60K
14:30 US  BIP Q1 (Annualiziert) 0,5%
14:30 US Persönlicher Konsum (Q1) 0,7%
14:30 US BIP Preisindex (Q1) 3,0%
14:30 US PCE Kernrate (Q1) 2,2%

14:30 US Index für Beschäftigungskosten Q1 0,8%
15:45 US Einkaufsmanagerindex für Region Chicago (April) 47,5
16:00 US NAPM-Milwaukee (April)  
20:15 US Zinsentscheidung der US-Notenbank 2,00%

Märkte:

Forex: Der USD ist ein wenig fester gegangen, aber die Devisenmärkte konsolidieren generell im Vorfeld der heutigen Daten.
Aktien: haben generell einen leichten Rückgang markiert, aber besonders Basismaterialien und Energiewerte sind tiefer gegangen.
Fixed Income: Besonders der Bund-Future war gestern bullisch, unterstützt von negativen Daten für das Euroland. Die Staatsanleihen sind auch ein wenig gestiegen.
Futures: Rohöl reduzierte sich gestern um 3 Dollar, aber die heutigen DOE/API-Daten sollten im Auge behalten werden. Edelmetalle tendieren schwächer.

Was ist los?

- Ein genereller Rückgang bei den Rohstoffen und bei den Produzenten von Basismaterialien; eine Aufwärtsbewegung des USD wird nach den wichtigen Daten heute erwartet. Schlüsselunterstützung für EURUSD liegt bei 1.5342. Wenn das Währungspaar nach der Datenveröffentlichung so tief geht, empfehlen wir mit einem Stop unter der 1.5340 zu kaufen.
- Die generell erwartete Zahl für die US-BIP-Daten (1Q ) liegt bei 0,5%. Wir erwarten einen Wert von 0,0%. Der persönliche Konsum (1Q) wird erwartet bei 0,7%, und dies würde einen dramatischen Rückgang im Vergleich zum Wert im Q4 von 2,3% bedeuten.
- Die STIR-Futures-Märkte haben eine Wahrscheinlichkeit von 20% für einen unveränderten Zinssatz heute Abend eingepreist. 80%  für eine Senkung um 25 Basispunkte. Während eine Senkung als höchstwahrscheinlich gilt, wäre ein unveränderter Zinssatz trotz eventuell schwacher BIP-Daten bullisch für den USD.

Aktien:

- Wir erwarten, dass die europäischen Märkte unverändert oder leicht positiv öffnen werden. Die Government of Singapore Investment, die stabile Erträge über Perioden von bis zu 30 Jahren sucht,  könnte - außer der Investition von $18 Milliarden - zusätzliche Investitionen in UBS und Citigroup vornehmen. Diese Nachrichten sind sehr positiv für diejenigen Banken, die neues Kapital brauchen. Bis jetzt haben nur die Royal Bank of Scotland und die HBOS eine Kapitalerhöhung bekannt gegeben, aber es gibt Gerüchte im Markt, dass auch Barclays und Deutsche Bank neue Aktien verkaufen könnten. Heute sollten die Q1-Berichte von Siemens, SAP, FMC, Sanofi-Aventis, Kaupthing, Time Warner, Procter&Gamble, Kraft und Kellog im Auge behalten werden.

Handelsstrategie: Wir wollen Nordea (NDA:xome) in der Range von 100-101 kaufen; Kurs auf die 105; Stop-Loss unter 98.5

Futures:

Erdgas (ngm8) bei $10.16/10.46 kaufen; Stop unter $10.10, Kurs auf die $11.40 zuerst.
Die technischen Chartdaten sehen positiv aus und auch die Fundamentaldaten sind positiv; Erdgas hat in den vergangenen Wochen einen Rückgang markiert und liegt unter dem Durchschnitt des Vorjahrs.  Wir behalten Erdgas nah im Auge, da einige wöchentliche Steigerungen vor der Heizungs-Saison notwendig sind.