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Aktien sind unter Druck geraten  

Aktien reagierten mit einem Rückgang auf den Anstieg des Rohölpreises und das bearische Sitzungsprotokoll der US-Notenbank. S&P500 hat unter der Schlüsselunterstützung geschlossen.

Nachrichten:

Deutschland IFO-Geschäftsklima (Mai) bei 103,5 vs. 102,0 erwartet.
Deutschland IFO-Bewertung der aktuellen Situation (Mai) bei 110,1 vs. 108,0 erwartet.
Deutschland IFO-Aussichten (Mai) bei 97,3 vs. 96,4 erwartet.
UK Das Sitzungsprotokoll der Bank of England hat einen Stimmenanteil von 8-1 für einen unveränderten Zinssatz gezeigt; Nur Blanchflower hat seine Stimme für eine Senkung abgegeben.
Schweiz ZEW-Umfrage (Mai) bei -60,4 vs. -71,4 zuletzt.
Kanada Verbraucherpreisindex pro Monat/ Jahr (Apr) bei 0,8%/1,7% vs. 0,4%/1,4% erwartet.
Kanada Verbraucherpreisindex Kernrate pro Monat/Jahr (Apr) bei 0,3%/1,5% vs. 0,2%/1,3% erwartet.
Kanada Frühindikatoren pro Monat (Apr) bei 0,1% wie erwartet.
US DOE Rohölbestände bei -5317K vs. 300K erwartet.
US API Rohölbestände bei -4080K vs. 659K zuletzt.
Das Sitzungsprotokoll des Offenmarktausschusses der US-Notenbank hat Inflations- und Wachstumsbesorgnisse gezeigt, aber auch weniger Rückgang der Zinsen. Auch der Privatkonsum hat Anlass zu Besorgnissen gegeben.
Japan Industrieaktivitätsindex (Mrz) bei 0,5% vs. -0,2% erwartet.
Australien Verbraucherinflationsaussichten (Mai) bei 5,2% vs. 4,3% zuletzt.
Japan Supermarktumsatz pro Jahr (Apr) bei -0,8% vs. 1,4%.

Kalender - heute

10:30 UK Einzelhandelsumsatz pro Monat/Jahr (Apr) -0,5%/4,2%
10:30 UK Gesamte geschäftliche Investitionen pro Quartal/ Jahr (1Q) 0,3%/5,5%
11:00 Euroland Industrielle Neuaufträge pro Monat/Jahr (Mrz) -0,5%/4,8%
14:30 US Erstanträge auf Leistungen im Rahmen der US-Arbeitslosenversicherung (17. Mai) 373K
14:30 CA Einzelhandelsumsatz pro Monat (Mrz) 0,3%
14:30 CA Einzelhandelsumsatz ohne den Automobilbereich pro Monat (Mrz) 0,4%
14:30 US Laufende Anträge auf Leistungen im Rahmen der US-Arbeitslosenversicherung (10. Mai) 3065K
16:00 US Hauspreisindex pro Monat/Quartal (Mrz) -/-1,3%
16:30 US EIA Änderung der Erdgas-Vorräte (16. Mai) 86

Märkte:

Forex: Der USD hat einen Ausverkauf markiert nach neuen Rekordpreisen für Rohöl und nach einem bearischen Sitzungsprotokoll des Offenmarktausschusses der US-Notenbank. Der EUR und der AUD sehen positiv aus.
Fixed Income: Inflationsbesorgnisse und steigende Ölpreise haben einen generellen Rückgang bei Fixed Income ausgelöst.
Aktien: Aktien in Europa sind generell tiefer gegangen. US-Aktien haben einen Ausverkauf um fast 2% notiert. Nikkei ist moderat gestiegen. 
Rohstoffe: Rohöl ist erneut gestiegen und wird momentan bei der 134.75-Marke gehandelt. Der Anstieg bei den Edelmetallen hat sich fortgesetzt.

Was ist los?

- Die Bestandsdaten für Öl haben einen deutlich größeren Rückgang als erwartet gezeigt, und Öl ist auf ein erneutes Allzeithoch bei $135.04 gestiegen. Die Rohöl-Vorräte reduzierten sich in der vergangenen Woche um 5,32 Mrd. Barrels auf 320,4 Mrd. Barrels, und diese Entwicklung ist der größte Rückgang seit 4 Monaten.
- Das Sitzungsprotokoll des Offenmarktausschusses der US-Notenbank hat die Märkte belastet; der Fokus hat sich auf die weiterhin bestehenden Probleme des Kredit- und Hausmarkts gerichtet, und die Wachstumserwartungen wurden gekürzt; die Zinssenkungsrunde durch die Fed scheint zu Ende zu sein.
- Heute sollten die UK-Einzelhandelsumsatzdaten, die um 10:30 Uhr veröffentlicht werden, als Wegweiser gelten. Die durchschnittlichen Erwartungen für April deuten auf eine monatliche Kontraktion um 0,5%, aber eine positive Überraschung könnte eine Rally des GBP auslösen.

Aktien:

Wir erwarten, dass die europäischen Märkte den Handel am Donnerstag um 1% tiefer öffnen werden; die US-Indizes sind nach dem europäischen Börsenschluss am Mittwoch um rund 1,5% gefallen. Diese Entwicklung war festzsustellen, nachdem das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank und zwei Gouverneure indiziert haben, dass die Zinsen einen Tiefstand erreicht haben, und nachdem die US-Notenbank die Wachstumsaussichten um 1% gesenkt hat. Die gesamten Verluste wurden aber von dem nur geringen Rückgang vom Nikkei um 0,3% sowie dem Anstieg der S&P500-Futures um 0,5% gemildert. Der Rohölpreis ist nach niedriger als erwartet ausgefallenen US-Bestandsdaten über die Marke von $134 je Barrel gestiegen und sollte weiterhin als Schlüsselthema für die Aktienmärkte gelten. Außer der normalen Strategien bei solchen Marktkonditionen (long gehen in Ölunternehmen und short gehen in den Low-Cost-Fluggesellschaften) wollen wir auch die Unternehmen der Verbraucherelektronikgeräte highlighten. Die Verbraucher merken sehr schnell die Auswirkungen der hohen Ölpreise auf das disponible Einkommen: Wir empfehlen in Ericsson, Nokia und Philips short zu gehen.

Handelsstrategie: (Air France - AF:xpar verkaufen) Die Flugtransportgesellschaften sollten aufgrund der steigenden Ölpreise unter Druck geraten. Die technischen Daten für Air France indizieren eine Fortsetzung der Abwärtstendenz, falls die Unterstützung bei 18.00 durchbrochen wird. Air France bei 18.00 verkaufen, Stop bei 18,60; Kurs auf die 15,5.

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Weiter Informationen unter: http://www.actior-finanz.de/138.0.html?phpMyAdmin=-hBCONFwcOty9Ij%2CBwbB7DpXCg7

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Markus Fugmann

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