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Aktien heute: wir erwarten eine Konsolidierung und einen Rücksprung  

EURUSD befindet sich nah an 1.60. Rohöl bei 117. Heute werden viele Quartalsberichte veröffentlicht. Die Zahl zum Verkauf bestehender Häuser sollte heute im Auge behalten werden.

Nachrichten:

Japan Umsatz der kleineren Lebensmittelläden pro Jahr (Mrz) bei -0,6% vs. 1,2% zuletzt.
Schweiz Erzeuger- und Importpreise pro Monat/Jahr (Mrz) bei 0,6%/3,9% vs. 0,3%/3,5%  erwartet vs. 0,2%/3,6% zuletzt.
Schweiz Immobilien-Index für Wohnhäuser (1Q) bei 340,4 vs. 339,6 zuletzt.
Kanada Internationale Wertpapiertransaktionen (Feb) bei CAD3,800 vs. CAD1,500 erwartet vs. CAD 0,941 zuletzt.
Japan Umsatz der Supermärkte pro Jahr (Mrz) bei 1,4% vs. 1,9% zuletzt.

Kalender - heute

15:00 CA Zinsentscheidung durch die Bank of Kanada 3,00% (-50 bps)
16:00 US Verkauf bestehender Häuser (Mrz) 4,92 Mio.
16:00 US Verkauf bestehender Häuser pro Monat (Mrz) -2,3%
16:00 US Hauspreisindex pro Monat (Feb) -1,5%
16:00 US Richmond Fed-Index für das verarbeitende Gewerbe (Apr) 1
23:00 US ABC Verbrauchervertrauen   
01:50 JN Handelsbilanz, Ausgleich (Mrz) Y890 Mrd.

Märkte:

Forex: EURUSD wird momentan um die 1.59-Marke gehandelt, während die Carry-Trade-Formation nach dem Rückgang bei den asiatischen Aktien weiter gebremst wurde.
Aktien:  US-Aktien konsolidieren; Nasdaq hat um 0,21% zugelegt, und S&P500 reduzierte sich um 0,16%. Die asiatischen Aktienindizes sind im Handel am Dienstag tiefer gegangen, und Nikkei verzeichnete einen Rückgang um über 1%.
Fixed Income: US-Treasuries haben sich im Vorfeld von den heutigen Daten zum Verkauf bestehender Häuser knapp geändert. Die Staatsanleihen sind trotz des Rückgangs bei den asiatischen Aktien nicht weiter nach oben geklettert. Der Bund-Future hat sich nach dem gestrigen Verlauf erneut erholt.
Futures:  Rohöl hat sich im heutigen Handel von den gestern erreichten Allzeithochs bei $117.83 nur wenig geändert.

Was ist los?

- EZB-Präsident Trichet hat sich im Vorwort des Jahresberichts der Europäischen Zentralbank für 2007 geäußert: ”Die Korrektur an den weltweiten Finanzmärkten sei noch nicht zu Ende”. Die Aussage stützt sich auf die Tatsache, dass Banken weiterhin zurückhaltend sind, Kapital an andere Banken zu leihen.
Die US-Bank Citigroup hat Vorzugsaktien in Höhe von 6 Milliarden Dollars verkauft, um massive Belastungen im Gefolge von der Kreditmarktkrise abzufedern.
- Die Exportzahlen von UPS und FedEx haben einen Rückgang für beide Unternehmen im ersten Quartal gezeigt. Dies gilt als starkes Signal dafür, dass sich die USA in einer Rezession befindet, und dass keine signifikante Erholung stattfindet.
- Rohöl wird im Moment bei der $117-Marke je Barrel gehandelt, getrieben von den jüngsten Anschlägen auf Ölpipelines in Nigeria. Eine Reihe von Ölunternehmen werden in den kommenden Wochen ihre Quartalsberichte veröffentlichen. Exxon (XOM) sollte bald neue Allzeithochs markieren, und auch CVX und COP sollten im Auge behalten werden.
- Der Reispreis (RRN8) befindet sich weiterhin in einem massiven Aufwärtstrend, aber die steigende Entwicklung für Weizen und Mais wurde gebremst. Vielleicht könnte eine Korrektur der Reispreis auch bald eintreffen. Die Bank of Kanada gibt heute ihre Zinsentscheidung bekannt. Die Mehrzahl erwartet eine Senkung um 50 Basispunkte, aber eine beträchtliche Minderzahl rechnet mit einer Senkung um 25 Basispunkte. Die Entscheidung gilt als Wegweiser für USDCAD.

Aktien:

- Die europäischen Märkte sollten heute entweder unverändert oder leicht negativ öffnen. Die US-Märkte haben nach Börsenschluss in Europa einen Rücksprung um 0,4% verzeichnet, aber der S&P500-Future hat sich um 0,6% reduziert. Wir glauben, dass die US-Rezession heute den europäischen Handel beeinflussen wird, falls die Quartalsberichte für keine weitere positive Überraschung sorgen. Wir empfehlen im Transportsektor short zu gehen  - hier sollten sich der Umfang der wirtschaftlichen Abschwächung sowie der steigenden Ölpreise langfristig zeigen. Besonders Deutsche Post sieht (für eine Shortposition) günstig aus. Die Geschäftsberichte für das erste Quartal von Svenska Handelsbanken, Associated British Foods, Lookheed Martin, Yahoo und Du Pont sollten im Auge behalten werden.

Handelsstrategie: (Altana - ALT:xetr verkaufen): Das deutsche Unternehmen hat in den vergangenen Tagen eine deutliche Rally notiert, und das Momentum scheint abzunehmen. Unsere kurzfristigen Indikatoren zeigen uns, dass eine neue Welle nach unten als sehr wahrscheinlich gilt. Wir wollen zwischen 13.70 und 13.80 verkaufen, Stop bei 14.00; Kurs zuerst auf die 13.00-Marke.

Futures:

Dax - Short

S&P - Short

Bunds - Long