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Aktien und der USD tendieren schwächer  

Der EUR und Edelmetalle haben ein deutliches Comeback zum USD markiert. Aktien sehen schwach aus und könnten die Schlüsselunterstützung durchbrechen.

Nachrichten:

Deutschland Erzeugerpreisindex pro Monat/Jahr (Apr) bei 1,1%/5,2% vs. 0,5%/4,7% erwartet.
Japan Umsatz der kleinen Nahrungsmittelläden pro Jahr (Apr) bei -0,2% vs. -0,6% zuletzt.
Schweiz Erzeuger – und Importpreise pro Monat/Jahr (Apr) bei 0,7%/3,6% vs. 0,5%/3,4% erwartet.
Deutschland ZEW-Umfrage zum Geschäftssentiment (Mai) bei -41,4 vs. -37,0 erwartet.
Deutschland ZEW-Umfrage zur aktuellen Situation (Mai) bei 38,6 vs. 32,0 erwartet.
Euroland ZEW-Umfrage zum Geschäftssentiment (Mai) bei -43,6 vs. -44,2 erwartet.
US Erzeugerpreisindex pro Monat/Jahr (Apr) bei 0,2%/6,5% vs. 0,4%/6,7% erwartet.
US Erzeugerpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Apr) bei 0,4%/3,0% vs. 0,2%/2,9% erwartet.
Kanada Internationale Wertpapiertransaktionen (Mrz) bei C$5,296 Mio. vs. C$2,200 Mio. Erwartet.
Kanada Grosshandelsumsatz pro Monat (Mrz) bei 0,6% vs. 0,3% erwartet.
US IBD/TIPP Geschäftsoptimismus (Mai) bei 40,3 vs. 37,8 erwartet.
US ABC Verbrauchervertrauen bei -49 vs. 47 zuletzt. Allzeit-Hoch bei -51 (1992).
Australien Westpac Verbrauchervertrauen (Mai) bei 2,7% vs. -1,3% zuletzt.
Australien Neukraftwagenverkäufe pro Monat/Jahr (Apr) bei -0,8%/3,5% vs. 1,0%/3,7% zuletzt.
Neuseeland Kreditkartenausgaben pro Jahr (Apr) bei 8,3% vs. 3,5% zuletzt.

Kalender - heute

10:00 DE IFO – Geschäftsklima (Mai) 102
10:00 DE IFO – Bewertung der aktuellen Situation (Mai) 108
10:00 DE IFO – Aussichten (Mai) 96,4
10:30 UK Sitzungsprotokoll der Bank of England  
10:30 UK Haushalt (Apr) -2,5 Mrd.
10:30 UK M4 Geldmenge pro Monat/Jahr (Apr) 0,6%/11,1%
10:30 UK M4 Sterling-Krediten (Apr) 16,0 Mrd.
11:00 SZ ZEW-Umfrage - Aussichten (Mai)  
13:00 US MBA Hypothekenanträge  
13:00 CA Verbraucherpreisindex pro Monat/Jahr (Apr) 0,4%/1,4%
13:00 CA Verbraucherpreisindex – Kernrate pro Monat/Jahr (Apr) 0,2%/1,3%
14:30 CA Frühindikatoren (Apr) 0,1%
16:30 US DOE Rohölbestände  
20:00 US Sitzungsprotokoll des Offenmarktausschusses der US-Notenbank vom Treffen am 29-30 April

Märkte:

Forex: Der USD hat einen Ausverkauf erlebt und sieht im Moment schwach aus. Der EUR sieht am stärksten aus. USDJPY tendiert tiefer, und dies ist negativ für den Bereich der Carry-Trades.
Fixed Income: Die US-Treasuries könnten einen Sprung nach oben markieren, und der Bund-Future und die Staatsanleihen sind gestiegen.
Aktien: Die europäischen Aktienindizes sind um fast 2% tiefer gegangen. Aktien in den USA und Asien sind auch gefallen. 
Rohstoffe: Rohöl ist gestiegen und befindet sich momentan bei der 129-Marke. Edelmetalle haben positive Preisbewegungen aufgewiesen.

Was ist los?

- Rohöl wird momentan bei der $129-Marke gehandelt. Eine Mehrzahl der größten Öl-Unternehmen wird auf neuen Hochs gehandelt. Öl zur Lieferung im Dezember 2016 befindet sich im Moment knapp unter der $140-Marke. Wir erwarten eine ähnliche Entwicklung für Exxon (XOM) – der Schlüsselwiderstand bei 95 sollte bald durchbrochen werden.
- Der EUR hat ein deutliches Comeback zum USD markiert, und Edelmetalle sind auch gestiegen. Eine Fortsetzung der USD-Abwärtsbewegung wird erwartet.
- Aktien neigen auch zu einer Abwärtsbewegung; S&P hat nah an dem Schlüsselwiderstand von Mitte März geschlossen. Heute sollte der Widerstand bei 1409 liegen. Ein Schlussstand unter diesem Level gilt als bearisch.
- Einige prognostizierte Zahlen haben gezeigt, dass der Finanzsektor eventuell dazu gezwungen sein könnte, zusätzliche Abschreibungen im Volumen von $170 Mrd. vor dem Jahresende 2009 vorzunehmen. Da die Hauspreise weiterhin fallen, glauben wir, dass die Zahl der Abschreibungen noch größer sein könnte.

Aktien:

- Die europäischen Märkte sollten den Handel am Mittwoch unverändert öffnen: Die US-Aktienindizes waren nach dem europäischen Börsenschluss und dem Rückgang in Asien knapp verändert. Die Energie-bezogenen Aktien haben einen weiteren Anstieg verbucht, und diese Tendenz sollte sich auch heute fortsetzen. Der Ölpreis hat einen Sprung nach oben auf über die $129-Marke je Barrel markiert, und es gibt keine Signale für eine Abschwächung. Royal Dutch Shell bleibt aufgrund der niedrigeren Bewertung unser Favorit des Sektors, aber Total und BP sollten heute auch steigen. Besorgnisse über weitere Abschreibungen im Banksektor sind erneut aufgetaucht, und Banken sollte deswegen heute tiefer gehen. Wir empfehlen in Barclays und HBOS short zu gehen.

Handelsstrategie:  Wir wollen Barclays (BARC:xlon) in der Range von 400-406 verkaufen; Kurs auf die 320; Stop-Loss über 440.

Futures:

Weizen  (zwn8) @ $785-795 verkaufen; Stop über $803; Kurs auf die $750.
Weizen hat seit den Rekord-Hochs bei 1272 vom Mitte März einen deutlichen Ausverkauf markiert und hat sich um fast 40% reduziert. Die Fundamentaldaten und die technischen Daten sind weiterhin bearisch, und wir erwarten einen erneuten Test und möglichen Durchbruch der 750-Unterstützung bald.

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Weiter Informationen unter: http://www.actior-finanz.de/138.0.html?phpMyAdmin=-hBCONFwcOty9Ij%2CBwbB7DpXCg7

oder direkt an den Autor:

Markus Fugmann

fugmann@actior.de

Tel.:040/44809860