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Aktien und USDJPY könnten heute tiefer gehen  

USDJPY befindet sich bei einer wichtigen Schlüsselunterstützungslinie und sieht schwach aus. Aktien könnten auch eine Pause einlegen.

Nachrichten:

Japan Tokio Einzelhandelsumsatzdaten pro Jahr (Apr) bei -0,7% vs. -0,7% zuletzt.
Japan Nationale Unsatzdaten pro Jahr (Apr) bei -3,4% vs. -1,2% zuletzt.
Euroland Bau-Output pro Monat (Mrz) bei -2,2% vs. 1,2% zuletzt.
Euroland Bau-Output pro Jahr (Mrz) bei -1,4% vs. 4,3% zuletzt.
US Frühindikatoren (Apr) bei 0,1% vs. 0,0% erwartet.
Neuseeland Besucherankünfte (Apr) bei -11,8% vs. -0,3% zuletzt.
Japan Index der tertiären Industrie pro Monat (Mrz) bei 0,3% vs. 0,5% erwartet.
Japan Zinsen der Bank of Japan bei 0,50% (unverändert) wie erwartet.
Japan Conincident-Index (Mrz) bei 30% wie erwartet.
Japan Frühindikatorindex (Mrz) bei 18,2% wie erwartet.

Kalender - heute

11:00 DE ZEW-Umfrage – Geschäftssentiment (Mai)  -37,0
11:00 DE ZEW-Umfrage – Bewertung der aktuellen Situation (Mai) -44,2
11:00 Euroland ZEW-Umfrage – Geschäftssentiment (Mai) 32,0
14:30 US Erzeugerpreisindex pro Monat/Jahr (Apr) 0,4%/6,7%
14:30 US Erzeugerpreisindex ohne Nahrungsmittel und Energie (Apr) 0,2%/2,9%
16:00 US IBD/TIPP Geschäftsoptimismus (Mai) 37,8
23:00 US ABC Verbrauchervertrauen  -47 (zuletzt)

Märkte:

Forex: Der USD steckt in der Range, aber AUDUSD hat den Schlüsselwiderstand von November 2007 durchbrochen.
Fixed income: steckt innerhalb der kurzfristigen Ranges, aber Staatsanleihen tendieren positiv.
Aktien: sind ein wenig fester gegangen, besonders die europäischen Aktienindizes haben sich positiv entwickelt; die Aktien sind um rund 1% gestiegen.
Rohstoffe: Rohöl hat einen weiteren Anstieg markiert und befindet sich momentan bei 127.30. Edelmetalle haben sich knapp geändert.

Was ist los?

- Öl hat ein neues Rekord-Hoch über der $127-Marke je Barrel erreicht. Wir erwarten heute aufgrund des Ablaufens der Juni-Kontrakte zum Juli-Monat volatile Bewegungen am Markt.
- Der australische Dollar ist zum USD auf ein neues 24-Jahres-Hoch gestiegen; im Sitzungsprotokoll der australischen Reservenbank vom Treffen am 6. Mai richtet sich der Fokus vor allem auf den Inflationsdruck, und damit sei die Wahrscheinlichkeit für eine künftige Zinserhöhung erhöht.
- Die japanische Zentralbank hat wie erwartet die Zinsen unverändert bei 0,5% belassen, und die Entscheidung war einstimmig. Der Rückgang des Wachstums hat die Zentralbank gezwungen, keine neuen geldpolitischen Maßnahmen zu ergreifen, und zwar trotz der stufenweise steigenden Preise.
- Die asiatischen Aktienindizes sind zum ersten Mal seit 7 Tagen ins Minus gedreht; Grund dafür sei u. A. der enttäuschende Geschäftsbericht durch die Macquarie Group of Australia.

Aktien:

- Wir erwarten, dass die europäischen Märkte heute um -0,5% tiefer öffnen werden. Nach dem Börsenschluss in Europa tendieren die US-Indizes tiefer, und zwar wegen Besorgnissen, dass die rekordhohen Energiepreise den Umsatz, der Margin und der Profite der Unternehmen zerstören könnten.  - Rohöl hat gestern neue Hochs markiert, und wir erwarten, dass die europäischen Öl-Unternehmen heute gegen den Markt outperformen werden. Aufgrund einer niedrigen Bewertung bevorzugen wir Royal Dutch Shell statt Total oder BP. Einen Rückgang sollten heute wieder die Low-Cost-Fluggesellschaften notieren, die aufgrund der hohen Ölpreise und der sehr preissensitiven Kundenbasis unter Druck geraten sollten. Wir empfehlen in Ryanair, easyJet und Air Berlin short zu gehen. 

- Handelsstrategie (EADS – EADS:XPAR verkaufen): Der Produzent von Flugzeugen und militärer Ausrüstung befindet sich nah an 2 Widerstandslinien. Die Aktie wird knapp unter einem langfristigen bearischen Trendkanal gehandelt, und der gestrige Schlussstand war direkt an der 100-Tages-Linie. Wir wollen zwischen 16.60-16.85 verkaufen, Stop bei 17.00; Kurs auf die 15.60.

Futures:

Gold (gcm8) @ $902 kaufen, Stop unter $897, Kurs auf die $915 .

Gold hat als Folge der USD-Schwäche und dem neuen Rekord-Hoch bei Öl einen Rücksprung markiert.
Wir wollen in Dips kaufen, da wir in den kommenden Wochen mit einem erneuten Test des $950-Bereichs für Gold rechnen.
Der Widerstand sollte voraussichtlich bei 902 liegen.

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oder direkt an den Autor:

Markus Fugmann

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