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Aktien, der GBP und der USD haben wegen Besorgnissen über eine Wachstumsabschwächung einen Rückgang markiert. Die UK-Einzelhandelsdaten und die Philadelphia Fed-Daten heute im Auge behalten!

Nachrichten:

Schweiz ZEW-Umfrage (Jun) bei -63.8 vs. -60.8 erwartet.
Euroland Bau-Output pro Monat/ Jahr (Apr) bei -0,8%/-2,4% vs. -2,2%/-1,4% zuletzt.
US MBA Hypothekenanträge (Jun) bei -8,8% vs. 10,9% zuletzt.
Kanada Frühindikatoren pro Monat (Mai) bei 0,2% wie erwartet.
US DOE US Rohölbestände (Jun) bei -1241K vs. -1500K erwartet.
US DOE US Benzinbestände (Jun) bei -1178K vs. 850K erwartet.
Japan Industrieaktivitätsindex pro Monat (Apr) bei 0,8% vs. 0,4% erwartet.
Australien RBA Fremdwährungstransaktionen (Mai) bei A$336 Mio. vs. A$305 Mio zuletzt.

Kalender - heute:

10:30 UK Einzelhandelsumsatz pro Monat/ Jahr (Mai) -0,1%/4,1% 
 
10:30 UK Haushalt (Mai) 6,5 Mrd.
 
10:30 UK Nettokrediten im privaten Sektor (Mai) 9,3 Mrd.
 
13:00 CA Verbraucherpreisindex pro Monat/ Jahr (Mai) 0,6%/1,9%
 
13:00 CA Verbraucherpreisindex Kerndaten durch die Bank of Canada pro Monat /Jahr (Mai) 0,3%/1,5%
 
14:30 CA Grosshandelsumsatz pro Monat (Apr) 0,8%
 
14:30 US Erstanträge und laufende Anträge auf Leistungen im Rahmen der US-Arbeitslosenversicherung 375K/3135K
 
16:00 US Philadelphia Fed-Index (Jun) -10.0
 
16:00 US Frühindikatoren (Mai) 0,0%
 
16:35 US EIA Erdgasbestände 59
 
18:45 US Paulson spricht über die US-Wirtschaft

Märkte:

Forex: Der USD ist erneut tiefer gegangen. EURUSD ist über der  Marke von 1.55 geblieben. Der JPY ist auch fester gegangen.

Fixed Income: US-Treasuries und der Bund-Future haben eine Rally markiert, aber die Staatsanleihen haben einen Rückgang notiert.

Aktien: Sind  generell schwach, besonders nicht-zyklische Werte.

Rohstoffe: Gold befindet sich beim wichtigen Schlüsselwiderstand. Silber hat den Schlüsselwiderstand durchbrochen.

Energie: haben sich erholt. Der Aufwärtstrend ist intakt. Erdgas befindet sich in einem bullischen Trendkanal.


 

Was ist los?

- Nach einem Aufwärtstrend seit 5 Tagen sind die asiatischen Aktien im Handel über Nacht generell tiefer gegangen. Der Rückgang des US-Dollars sowie eine abnehmende Nachfrage in den USA haben besonders die Automobilhersteller und Technologieunternehmen in der Export-bezogenen asiatischen Wirtschaft unter Druck gebracht.
- Der USD zum Euro ist im Vorfeld der heutigen US-Daten für das verarbeitende Gewerbe auf ein 1-Wochen-Tief gefallen; die Daten sollten eine weitere Abschwächung zeigen und einen unveränderten Zinssatz am kommenden Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank unterstützen.  
- Der Rohölpreis ist über 136$ gestiegen; der Anstieg ist eine Reaktion auf den drohenden Streik nigerianischer Ölarbeiter.

Aktien:

Die europäischen Märkte sollten den Handel am Donnerstag um ‐0,4% tiefer öffnen. Die US-Aktienindizes haben sich nach dem europäischen Handelsschluss um 0,3% reduziert, und der S&P 500-Future hat auch einen leichten Rückgang notiert. Zwei der größten Equity-Research-Häuser haben ihre Aussichten für den Juni-Umsatz von Kraftfahrzeugen auf ein 15-Jahres-Tief gesenkt. Wir erwarten, dass die Automobilhersteller mit großem Engagement in den USA vor diesem Hintergrund unter Druck geraten sollten. Wir empfehlen in Daimler und BMW short zu gehen (verkaufen) mit einem durchschnittlichen Zeithorizont bis zur Veröffentlichung der Daten Anfang Juli. Rohöl hat über Nacht einen Sprung um 3% notiert, und dies sollte  heute die Low-Cost-Fluggesellschaften Ryanair und easyJet nach unten treiben.

Handelsstrategie: (Aktien-TrendSpotter - Hennes & Mauritz (HMb:xome) verkaufen): Die schwedische Einzelhandelskette befindet sich in einem charttechnischen Abwärtstrend, und aufgrund der Erholung der letzten Tagen wird der Preis an der oberen Linie des Trendkanals gehandelt. Das Risiko/Gewinn-Verhältnis sieht günstig aus, und wir wollen bei 336.50 verkaufen, Stop bei 346.50, Kurs auf die 316.50-Marke. Dauer: 3-8 Tage.

Futures:

Wir kaufen US-10-Jährige (znu8) bei 112-02/111-25, Stop unter 111-18, Kurs auf den 113-00-Bereich.

Trotz der Inflationsängste und der bullischen Aussagen von Zentralbanken zeigen die Chart-Daten wegen Wachstumsbesorgnissen und der Abwärtsbewegung der Aktien eine positive Entwicklung.

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Markus Fugmann

fugmann@actior.de

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