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Optimismus im Vorfeld der Einzelhandelsumsatzdaten  

Aktien sehen positiv aus, aber der USD hinkt hinterher.

Nachrichten:

Japan Maschinenwerkzeugsaufträge pro Jahr (Apr) bei 0,3% vs. 3,3% zuletzt.
UK Erzeugerpreisindex Input pro Monat/Jahr (Apr) bei 2,4%/23,3% vs. 1,8%/21,4% erwartet.
UK Erzeugerpreisindex Output pro Monat/Jahr (Apr) bei 1,4%/7,5% vs. 0,6%/6,4% erwartet.
UK Erzeugerpreisindex Kern-Output pro Monat/Jahr (Apr) bei 1,0%/4,6% vs. 0,3%/3,2% erwartet.
UK Gesamte Handelsbilanz (Mrz) bei -£4031 Mio. vs. -£4400 Mio. erwartet.
Kanada Hauspreisindex (Mrz) bei 0,2% wie erwartet.
US Monatliche Haushaltserklärung (Apr) bei $159,3 Mrd. vs. $160,0 Mrd. erwartet.
Neuseeland Lebensmittelpreise pro Monat (Apr) bei 0,3% vs. 0,7% zuletzt.
UK RICS Hauspreisbilanz (Apr) bei -95,1% vs. -80,0% erwartet.

Kalender - heute

10:30 UK Verbraucherpreisindex pro Monat/Jahr (Apr) 0,5%/2,6%
10:30 UK Verbraucherpreisindex Kernrate pro Jahr (Apr) 1,3%
10:30 UK Einzelhandelspreisindex pro Monat/Jahr (Apr) 0,6%/3,9%
14:20 US Bernanke von der Fed spricht bei der Sea Island Konferenz  
14:30 US Importpreisindex pro Monat/Jahr (Apr) 1,6%/15,0%
14:30 US Einzelhandelspreisindex (Apr) -0,2%
14:30 US Einzelhandelspreisindex ohne Automobilen (Apr) 0,2%
16:00 US IBD/TIPP Geschäftsoptimismus (Mai) 38,0
16:00 US Lagerbestände (Mrz) 0,4%
21:00 US Hoenig und Yellen von der US-Notenbank sprechen über Wirtschaftsaussichten  
23:00 US ABC-Verbrauchervertrauen -46 (zuletzt)

Märkte:

Forex: Die europäischen Währungen haben vs. den USD den Handel fester beendet. Der JPY sieht schwach aus.
Fixed income: Der Bund-Future hat eine deutliche Rally markiert, aber die US-Treasuries stecken in der Range. Dies gilt auch für die Staatsanleihen.
Aktien: Die europäischen Aktienindizes sind moderat fester gegangen. US-Aktien sind um 1% gestiegen. Nikkei hat 1,34% gewonnen.
Rohstoffe: Rohöl scheint ein Hoch erreicht zu haben und wird um die 123.35-Marke gehandelt. Edelmetalle sind leicht gestiegen.

Was ist los?

- Ein Dip der Ölpreise und unerwartet positive Geschäftszahlen für das erste Quartal von HSBC hat die Stimmung am Markt verbessert; dies sollte eine erneute Formation bei den Carry-Trades nach den Auflösungen am vergangenen Freitag auslösen.
- Die durchschnittlichen Erwartungen an die US-Einzelhandelsdaten für April, die heute um 14:30 Uhr vorgelegt werden, deuten auf einen Rückgang um 2% im Vergleich zur 2%-Wachstumsrate im März. Der Rückgang sollte in erster Linie auf Elemente, die als teuer gelten, wie z.B. Autos, zurückzuführen sein.
Trotz der deutlich größeren Verluste im ersten Quartal als erwartet hat MBIA die Finanzwerte zu dem ersten Anstieg seit vier Tagen geführt. Die Aussage des Unternehmens, “ausreichendes Kapital” sei vorhanden, scheint die Aktien nach oben geführt zu haben.
- Der 2-Tages-Rückgang der japanischen Staatsanleihen – die Rendite der 10-Jährigen ist auf ein 6-Monats-Hoch gestiegen – hat eine weitere Indikation für steigende Spekulationen gegeben, dass sich die globale Kreditkrise dem Ende nähert; die Investitionen in Staatsanleihen, die als “sichere Häfen” gelten, haben sich reduziert.

Aktien:

- Die europäischen Märkte sollten den Handel am Dienstag um 0,6%  fester öffnen. Die US-Indizes haben um rund 0,5% fester geschlossen, und die Futures tendieren auch leicht positiv. Die US-Einzelhandelsumsatzdaten, die um 14.30 CET veröffentlicht werden, könnten die Märkte später  bewegen. Die Erwartungen im Konsens deuten auf einen Rückgang um 0,2%; diese Zahl könnte zu optimistisch sein. Wir wollen Energiewerte benutzen, um einen langfristigen Handel einzugehen. Die Underperformance des deutschen RWE im Vergleich zum direkten Konkurrent E.ON sollte inmitten der Übernahmegerüchte für British Energy geringer werden. Die Märkte waren über einen Krieg von Übernahmeangeboten besorgt, aber jetzt scheint RWE das Interesse verloren zu haben. Die Geschäftsberichte für das erste Quartal von Societe Generale, TUI Travel, Fortis, ENEL, Repsol und Wal-Mart sollten heute im Auge behalten werden.

- Handelsstrategie: (–  Trygvesta – TRYG:xcse kaufen): Die skandinavische Versicherungsgesellschaft befindet sich in einem kurzfristigen bullischen Trendkanal, das Unternehmen bewegt sich jedoch mit Kurs auf die untere Linie des Trendkanals. Unterstützung bei der 400-Marke; hier zeigt unser kurzfristige Indikator einen überverkauften Status. Dieser Handel basiert ausschließlich auf technischen Chartdaten und wird von keinen Fundamentaldaten unterstützt; Wir erwarten bei 400 zu kaufen; Stop bei 390; Kurs auf die 425. Hinweis: Trygvesta wird in Stückzahlen von 50 gehandelt.

Futures:

- S&P500 (esm8) bei 1397 kaufen, Stop unter 1390, Kurs auf die 1422.
S&P500 hat einen Sprung von der 1383-Marke aufgewiesen und könnte zuerst die 1420-Marke testen, und danach die 1440/50. Wir wollen auf die US-Einzelhandelsumsatzdaten später heute warten, und danach eine aggressivere Strategie benutzen, falls notwendig.

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Weiter Informationen unter: http://www.actior-finanz.de/138.0.html?phpMyAdmin=-hBCONFwcOty9Ij%2CBwbB7DpXCg7

oder direkt an den Autor:

Markus Fugmann

fugmann@actior.de

Tel.:040/44809860