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Der Markt erlebt eine weitere Runde von volatilen Bewegungen  

Der Dollar zum Yen ist auf den tiefsten Stand seit 1995 und der Dollar zum Euro auf ein Rekord-Tief gerutscht. Dies ist ausgelöst durch eine misslungene Finanzstabilisierung der Carlyle Group.

Nachrichten:

UK Handelsbilanz (JAN) bei -£7503 vs. -£7500 erwartet vs. -$7574 zuletzt (revidiert nach oben auf -£7513).
UK Handelsbilanz Nicht-EU-Länder (JAN) bei -£4292 vs. -£4100 erwartet vs. -£4085 zuletzt (revidiert nach unten auf -£4112)
UK Handelsbilanz insgesamt (JAN) bei -£4102 vs. -£4600 erwartet vs. -£4723 zuletzt (revidiert nach oben auf -£4092)
Schweiz ZEW-Daten (Mrz) bei -71.7 vs. -55.6 zuletzt.
Euroland Industrieproduktion pro Monat/Jahr (JAN) bei 0,9%/3,8% vs. 0,4%/2,6% erwartet vs. -0,2%/1,3% zuletzt.
US MBA Hypothekenanträge (Mrz) bei -1,9% vs. 0,3% erwartet vs. 3,0% zuletzt.
US DOE U.S. Rohölbestände (Mrz) bei 6177K vs. 1675K erwartet vs. -3056K zuletzt.
Neuseeland Einkaufmanagerindex (FEB) bei 52,2 vs. 53,3 zuletzt.
Neuseeland Einzelhandelsumsatz pro Monat (JAN) bei 0,3% vs. 0,3% erwartet vs. 0,1% zuletzt.
Neuseeland Einzelhandelsumsatz ohne Automobilen pro Monat (JAN) bei 0,3% vs. 0,1% erwartet vs. 0,3% zuletzt.
Australien Änderung der Beschäftigung (FEB) bei 36,7K vs. 15,0K erwartet vs. 26,8K zuletzt.
Australien Arbeitslosenquote (FEB) bei 4,0% vs. 4,2% erwartet vs. 4,1% zuletzt.
Australien Erwerbsquote (FEB) bei 65,2% vs. 65,2% erwartet vs. 65,2% zuletzt.
Japan Tokio Wohnbauumsatz pro Jahr (FEB) bei -28% vs. -19,1% zuletzt.
Japan Industrieproduktion pro Monat/Jahr (JAN) bei -2,2%/2,2% vs. -2,0%/2,5% zuletzt.
Japan Kapazitätsauslastung (JAN) bei -2,5% vs. 1,7% zuletzt.

Kalender - heute:

13:30 US Importpreisindex pro Monat/Jahr (FEB) 0,8%/13,7% zuletzt
13:30 US Einzelhandelsumsatz (FEB) 0,2%
13:30 US Einzelhandelsumsatz ohne Automobilen (FEB) 0,2%
13:30 US Erstanträge auf Leistungen im Rahmen der US-Arbeitslosenversicherung (Mrz) 357K
13:30 US Laufende Anträge auf Leistungen im Rahmen der US-Arbeitslosenversicherung (Mrz) 2835K
15:00 US Lagerbestände (JAN) 0,5%
15:30 US EIA Änderung des Erdgasbestands (Mrz) -83
22:45 NZ Hersteller-Aktivität (4Q) -2,1% zuletzt

Märkte:

Forex: Carry-Trades haben über Nacht eine kräftigen Ausverkauf markiert; USDJPY hat die 100.00 getestet.
Aktien: US-Aktien sind marginal tiefer gegangen. Auch die asiatischen Indizes sind tiefer gegangen und haben deutliche Verluste notiert.
Fixed Income: Treasuries und der Bund-Future haben eine Rally verzeichnet. Der Bund-Future könnte heute die Hochs von Dezember 2006 testen.
Rohstoffe: Der schwache USD hat einen Anstieg bei Edelmetallen ausgelöst; Rohöl hat die $110-Marke je Barrel durchbrochen.

Was ist los?

Der Dollar zum Yen ist auf den tiefsten Stand seit 1995 und zum Euro auf ein Rekordtief gefallen, nachdem einem Carlyle Group Hedge-Fund die Reorganisierung ihres Schuldens nicht gelungen ist.
Die US-Gesellschaft Drake Management LLC, die in New York ansässig ist und von den ehemaligen Managern des BlackRock Inc. gegründet wurde, könnte ihren grössten Hedge-Fonds schließen. Dazu kommt, dass GO Capital Asset Management BV seinen Kunden das Abheben von Geldmittel aus einem seiner Fonds blockiert habe.

Aktien:

Aktien: Wir erwarten, dass die europäischen Märkte heute morgen um rund 2% tiefer öffnen werden. Der weitere Anstieg der Ölpreise (Rohöl wird momentan bei 109,55 US$ gehandelt) belastet besonders die Fluggesellschaften. Die Kosten für Brennstoff spielen eine sehr große Rolle bei der Preiskalkulation. Wir erwarten, dass besonders die Low-Cost-Fluggesellschaften unter Druck geraten sollten. Wir empfehlen Ryanair oder Air Berlin zu verkaufen.

Handelsstrategie: (Ryan Air (RYA:xlon) verkaufen ) Wir gehen short in Ryan Air (RYA:xlon) in er Range von 3.25-3.10; Kurs auf die 2.82; Stop-Loss über 3.40. Die hohen Ölpreise sollten besonders die Low-Cost-Gesellschaften unter Druck bringen.

Dax: Short