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Signale für eine erneute Risikoaversion im Markt  

Fixed Income hat eine deutliche Rally markiert. Der CHF und der JPY sind fester gegangen. Aktien tendieren ruhig, und Rohöl nähert sich dem $125-Level.

Nachrichten:

Deutschland Industrieproduktion pro Monat/Jahr (Mrz) bei -0,5%/4,7% vs. -0,5%/4,8% erwartet.
UK Zinsbekanntgabe durch die Bank of England: Bei 5,00% (unverändert) wie erwartet.
Euroland Zinsbekanntgabe durch die EZB bei 4,00% (unverändert) wie erwartet.
Kanada Bauaufträge (Apr) bei 213,9K vs. 225,0K erwartet.
US Erstanträge auf Leistungen im Rahmen der US-Arbeitslosenversicherung bei 365K vs. 370K erwartet.
US Laufende Anträge auf Leistungen im Rahmen der US-Arbeitslosenversicherung bei 3020K wie erwartet. US Grosshandelsbestände (Mrz) bei -0,1% vs. 0,5% erwartet.
US EIA Erdgas-Lagerbestand bei 65 vs. 62 erwartet.
US ICSC Umsatz der Kettenländer pro Jahr (Apr) bei 3,6% vs. -0,5% zuletzt.

Kalender - heute

13:00 CA Arbeitslosenquote (APR) 6,0%
13:00 CA Nettoänderung der Beschäftigtendaten (APR) 10,0K
14:30 US Handelsbilanz (MRZ) -$61,0 Mrd.
14:30 CA Internationaler Warenhandel (MRZ) C$4,5
19:00 US Baker Hughes U.S. Rig Count (MAI) 1839 zuletzt

Märkte:

Forex: Der USD ist ein wenig tiefer gegangen. Der JPY und der CHF sind fester gegangen.
Fixed income: hat eine Rally markiert
Aktien: Der Handel in Europe verlief uneinheitlich, und die US-Aktienindizes sind ein wenig gestiegen. Nikkei hat sich um 1,78% reduziert.
Rohstoffe: Der Anstieg für Rohöl hat sich fortgesetzt. Edelmetalle sind auch gestiegen.

Was ist los?

- Rohöl hat ein neues Rekord-Hoch bei $124.70 erreicht; Grund dafür seien Spekulationen darüber, dass der Diesel- und Benzinbestand vielleicht nicht ausreichend ist und die Nachfrage während der Fahrsaison im Sommer nicht befriedigt wird. Wir erwarten, dass Rohöl im heutigen Handel die $125-Marke testen wird.
- Die Auswirkungen des Zyklons in Myanmar auf die Reispreise, gekoppelt mit der Tatsache, dass zwei der weltweite größten Importländer, Philippinen und Nigeria, neue Shipments suchen, sollten eine weitere Preissteigerung auslösen (6. Tag in Folge).
- Der Yen zum Euro könnte den größten wöchentlichen Anstieg seit 3 Monaten notieren; Carry-Trades sind als Folge vom Rückgang der asiatischen Aktien unter Druck geraten.
- In seinen Aussagen nach der Zinsentscheidung verwies EZB-Präsident Trichet darauf, dass die Inflation für einige Zeit hoch bleibt; Die Europäische Zentralbank signalisiert damit, dass die Bank trotz der Abschwächung der Wirtschaftlage nicht in Eile ist, die Zinsen zu senken.

Aktien:

- Die europäischen Märkte sollten heute den Handel um 0,4% tiefer öffnen. Die US-Indizes schlossen nach dem Börsenschluss in Europa unverändert, aber der S&P500-Future reduzierte sich um 0,6%.         - Besonders die AIG-Daten haben nach Börsenschluss den Markt getrieben. AIG hat darauf verwiesen, dass eine Kapitalerhöhung um $12,5 Mrd. wegen Subprime-bezogenen Abschreibungen notwendig ist.     - Die Aufwärtstendenz für Rohöl hat sich über Nacht fortgesetzt, und das Rohstoff hat die $124,3-Marke erreicht. Wir empfehlen bei Fluggesellschaften short zu gehen, und besonders bei den Low-Cost-Gesellschaften. Die Brennstoffpreise machen einen großen Teil ihrer Preisbasis aus, und die Gesellschaften haben nicht alle Brennstoffbestände gesichert. Wir empfehlen in EasyJet und in unserem Favorit Ryanair short zu gehen. Die Quartalsberichte für das erste Quartal von Gas Natural, Pirelli, Linde und Allianz sollten heute im Auge behalten werden.

Handelsstrategie: (–  Merck KGaA - MRCG:xetr verkaufen):  Die Rally des deutschen Pharmaunternehmens sollte bald zu Ende sein; die technischen Chartdaten indizieren eine Abwärtsbewegung. Dieser Handel basiert ausschließlich auf technischen Daten und wird von keinen Fundamentaldaten unterstützt. Wir wollen bei 89.50 verkaufen, Stop über 93,50 und Kurs zuerst auf die 78.00-Marke.

Futures:

- Rohöl (clm8) @ $125.20/70 verkaufen, Stop über $126.20, Kurs auf die $122.
Rohöl markierte gestern erneut eine Rally, und der Rohstoff hat einen gesamten wöchentlichen Anstieg um über 10% verbucht. Die US-Bestandsdaten in der vergangenen Woche haben gezeigt, dass Rohöl markant gestiegen ist und Destillate aufgrund technischer Daten gefallen sind; die Raffinerien haben wegen niedrigen Margins ihre Produktion gesenkt, aber der Markt scheint diese Fakten zu ignorieren. Wir sind überzeugt, dass eine deutliche Korrektur bald erfolgen wird.

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Markus Fugmann

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