Der Blick der Märkte richtet sich auf den US-Jobbericht
Die Märkte stecken weiterhin in der Range nach der Zinsentscheidung durch die Bank of England und die EZB gestern. Die Banken haben wie erwartet die Zinsen unverändert belassen. Nachrichten: Schweiz Arbeitslosenquote (Aug) bei 2.6% vs. 2.5% erwartet und 2.5% zuletzt.
Schweden Industrieproduktion pro Monat/ Jahr (Jul) bei 0.3%/5.2% vs. 0.5%/5.2% erwartet.
Schweden Aktivitäts-Level (Jul) bei 121.9 vs. 121.4 zuletzt.
UK Industrieproduktion pro Monat/ Jahr (Jul) bei -0.1%/0.9% vs. 0-2%/1.0% erwartet. Produktion für das verarbeitende Gewerbe pro Monat/ Jahr (Jul) bei -0.3%/0.8% vs. 0.2%/1.2% erwartet.
Deutschland Fabrikaufträge pro Monat/ Jahr bei -7.1%/9.8% vs. -2.5%/10.5% erwartet.
UK - die Bank of England hat wie erwartet die Zinsen bei 5.75% unverändert belassen.
Euroland – Die EZB hat wie erwartet die Zinsen bei 4.00% behalten.
US Nonfarm-Produktivität (2Q) bei 2.6% vs. 2.4% erwartet.
US Lohnstückkosten (2Q) bei 1.4% vs. 1.5% erwartet.
US Erstanträge/ Laufende Anträge auf Leistungen im Rahmen der US-Arbeitslosenversicherung bei 318K/2598K vs. 330/2575 erwartet.
Kanada Baugenehmigungen pro Monat (Jul) bei -11.3% vs. -3.3% erwartet und 0.1% zuletzt (revidiert von -0.3%.)
US ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe (Aug) bei 55.8 vs. 54.5 erwartet und 55.8 zuletzt.
US Hypotheken (überfällige Forderungen) (2Q) bei 5.12% vs. 4.84% zuletzt.
Kanada Ivey Einkaufsmanagerindex (Aug) bei 58.5 vs. 56.0 erwartet und 54.6 zuletzt.
US DOE -Bestände: Rohöl bei -3972K vs. 2200K erwartet, Benzin bei -1481K vs. -1300K erwartet, Destillate bei 2256K vs. 1000K erwartet, Raffinerie bei 1.82% vs. -0.25% erwartet.
US EIA Erdgas Lagerbestand bei 36 vs. 44 erwartet.
US ICSC Umsatz der Kettenläden pro Jahr (Aug) bei 2.9% vs. 2.5% erwartet.
UK NIESR BIP estimiert (Aug) bei 0.7% vs. 0.8% zuletzt.
Japan Frühindikatorindex (Jul) bei 70.0% wie erwartet und bei 75.0% zuletzt (revidiert von 72.7%.)
Japan Coincident-Index (Jul) bei 66.7% wie erwartet 81.8% zuletzt (revidiert von 80.0%)
Märkte: Forex: Der Dollar wird innerhalb der Range gehandelt, da der Markt auf den wichtigen Jobbericht wartet.
Fixed Income: Die 10-Jährigen haben nach der Veröffentlichung von den ISM-Daten einen Ausverkauf verzeichnet aber sollten nach dem Job-Bericht erneut steigen. Der Bund-Future sollte einen Anstieg markieren, und die Aufwärtstrends sind weiterhin intakt. Die Staatsanleihen nähern sich der 136-Marke und rentiert damit mit 1.76%.
Aktien: US hat im bullischen Bereich geschlossen. Asiatische Aktien sind am Freitag fester gegangen, da die Minenwerte aufgrund von Übernahme-Gerüchten gestiegen sind. Nikkei hat sich wegen Besorgnissen über die Lage des Kreditmarkts reduziert.
Rohstoffe: Gold verzeichnete über Nacht eine Rallye, und der Kassapreis für Gold hat gegen den Dollar ein 16-Monats-Hoch bei 697.58 erreicht. Rohöl ist dieser Entwicklung gefolgt, und wurde nahe an einem 4-Wochen-Hoch in New York gehandelt, nachdem Berichte veröffentlicht wurden, die einen größeren Rückgang der US-Bestände als erwartet gezeigt haben.
Heutige Daten: 12:00 DE Industrieproduktion pro Monat/ Jahr (JUL) 4.9% / 0.9%
12:00 Euroland Euroland OECD Frühindikatoren (JUL) 108.0 zuletzt
13:00 CA Arbeitslosenquote (AUG) 6.0%
13:00 CA Nettoänderung der Beschäftigungsdaten (AUG) 18.0K
14:30 US Änderung der Nonfarm-Payrolls (AUG) 100K
14:30 US Arbeitslosenquote (AUG) 4.6%
14:30 US Änderung der Payrolls für das verarbeitende Gewerbe (AUG) -10K
14:30 US Durchschnittliche Stundenlöhne pro Monat/ Jahr (AUG) 0.3% / 3.9%
16:00 US Lagerbestände des Großhandels (JUL) 0.4%
19:00 US Baker Hughes U.S. Rig Counts (SEP) 1829 zuletzt
Was ist los? Die EZB und die Bank of England haben wie erwartet die Zinsen unverändert belassen. Trichet har zwar nicht auf eine “große Wachsamkeit” verwiesen, aber es wurde indiziert, dass eine Zinserhöhung in Zukunft möglich sei. Eine Bereitstellung von zusätzlicher Liquidität bleibt relevant.
Aktien sind moderat fester gegangen. Der europäische Handelsverlauf wurde gestützt von der Entscheidung durch die EZB.
Gold hat einen kräftigen Ausbruch nach oben verzeichnet und wird jetzt knapp unter dem 695-Schlüsselwiderstand gehandelt. Die Credit-Spreads erweitern sich weiterhin, und vor diesem Hintergrund scheinen die Besorgnisse über weitere Spannungen im Markt zuzunehmen. Aktienmärkte: Dax: Neutral UKX: Neutral CAC: Neutral Futures: Gold hat einen kräftigen Ausbruch nach oben markiert Gold (clu7) bei 702 kaufen ; Kurs auf die 708 & 718; Stop unter 701.50 - oder bei 794 kaufen, Stop unter 791.80 und Kurs auf die 705-Marke. Bund-Future: Long Crude-Oil: Neutral Gold: Long Silber: Neutral
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