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Kolumne: Marktausblick 24.07.08 für den Handel mit Futures und CFDs

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Autor Markus Fugmann Bewertung (0):
Erstellt am: 24.07.08 12:00 Antworten: 0  
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Kolumne: Marktausblick 24.07.08 für den Handel mit Futures und CFDs























Wird sich die Rally aufgrund des Rückgangs der Ölpreise fortsetzen?
 


Die fallenden Rohölpreise und der steigende US-Dollar haben die asiatischen Aktien unterstützt und besonders die japanischen Aktien nach oben geführt. Wird sich diese Rally fortsetzen?



 

[Datum_lang]  Kontakt www.actior.de

 



Nachrichten:


 


- UK Bei der Bank of England wurde bezüglich Zinsen abgestimmt: 7-1-1  - 1 Stimme für eine Senkung, 1 Stimme für eine Erhöhung. Erwartet war nur eine Stimme für eine Senkung.
- Frankreich – Verbraucherausgaben pro Monat/Jahr (Jun) bei -0,4%/1,0% vs. -0,6%/1,4% erwartet und bei 2,0%/3,1% zuletzt.
- Eurozone Industrielle Neuaufträge pro Monat/Jahr (Mai) bei -3,5%/-4,4% vs. -1,3%/2,1% erwartet und bei 2,5%/11,7% zuletzt.
- Kanada Verbraucherpreisindex pro Monat/ Jahr  (Jun) bei 0,7%/3,1% vs. 0,5%/2,9% erwartet und bei 1,0%/2,2% zuletzt.
- Kanada Verbraucherpreisindex Kernrate der Bank of Canada  pro Monat/Jahr (Jun) bei 0,1%/1,5% vs. 0,1%/1,6% erwartet und bei 0,3%/1,5% zuletzt.
- US MBA Hypothekenanträge (18. Jul) bei -6,2% vs. 1,7% zuletzt.
- US DOE Bestände: Rohöl bei -1558K vs. -675K erwartet. Benzin bei 2847K vs. 200K erwartet. Destillate bei 2419K vs. 2500K erwartet. Raffinerie-Nutzung: -2,35% vs. 0,00% erwartet
- Neuseeland RBNZ - Zinsziel wurde um 25 bps auf 8.00 gesenkt. Die Erwartungen waren ein unveränderter Satz.
- Japan – Warenhandelsbilanz insgesamt (Jun) bei Y138.6 Mrd. vs. Y500.0 Mrd. Erwartet und bei Y365.6 Mrd. zuletzt.
- Japan – Warenhandelsbilanz, justierte Daten (Jun) bei Y135.4 Mrd. vs. 342.7 Mrd. Erwartet und bei 642.3 Mrd. zuletzt..


 





Kalender - heute:


 


09:30 DE Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (Jul) 52.0


09:30 DE Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungsbereich (Jul) 51.5


10:00 DE IFO – Geschäftsklima (Jul) 100.1
 
10:00 DE IFO – Aktuelle Situation (Jul) 106.5 und Aussichen (93.2)
  
10:30 UK Einzelhandelsumsatz pro Monat/Jahr (Jun) -2,6%/4,4%
 
14:30 US Erstanträge auf Leistungen im Rahmen der US-Arbeitslosenversicherung (19. Jul) 380K


14:30 US Laufende Anträge auf Leistungen im Rahmen der US-Arbeitslosenversicherung (12. Jul) 3160K


16:00 US Verkauf bestehender Häuser (Jun) 4.94 Mio.


16:00 US Verkauf bestehender Häuser pro Monat (Jun) -1,0%


16:35 US EIA Änderung des Erdgasbestands (18. Jul) 80



 


 


 


 


 


 


Märkte:


 


 


Forex: Der NZD hat nach der unerwarteten Senkung der Zinsen einen deutlichen Ausverkauf notiert. Der GBP ist nach dem Sitzungsprotokoll von der Bank of England fester gegangen.
Fixed Income: Die US-Treasuries sind unverändert – der Markt wartet auf die Arbeitsmarktdaten heute.
Aktien: Die Aktienindizes haben deutliche Gewinne verbucht. Die asiatischen Indizes sind wegen des niedrigeren Ölpreises gestiegen.
Rohstoffe: Der Rückgang bei Rohöl hat sich fortgesetzt, teilweise vom steigenden Dollar gedrückt. Auch Benzin ist gefallen.


 


 



 


 



Was ist los?


 


- Die Auswirkungen der fallenden Nachfrage haben sich jetzt deutlich im Ölsektor gezeigt. Die Ölpreise werden momentan nah an einem 7-Wochen-Tief gehandelt. Das Unterstützungslevel für den September-Kontrakt sollte unter den heutigen Tiefs bei $123.43 sein. Dieses Level ist gleichzeitig ein Fibonacci-Unterstützungslevel.
- Der NZD hat einen drastischen Rückgang zum USD notiert; die Währung ist auf einen 6-Monats-Tiefstand gefallen, nachdem die Zentralbank unerwartet die Zinsen um 25 Basispunkte auf 8.00% senkte – dies ist die erste Zinssenkung seit 5 Jahren. Weitere Zinssenkungen sind im September zu erwarten, und der Rückgang des neuseeländischen Dollar sollte sich daher fortsetzen.
- Der Anstieg des US-Dollars sowie die fallenden Rohölpreise haben die asiatischen Aktienindizes nach oben geführt. Die japanischen Aktien notieren seit 3 Tagen einen Anstieg, und der Nikkei hat um über 2% zugelegt.



 


 



 



Aktien:



 


Die US-Aktienindizes haben gestern nach dem europäischen  Handelsschluss 0,2% verloren, und die S&P 500-Futures tendieren auch schwächer. Rohstoffe werden tiefer gehandelt, ausgelöst von einem Rückgang bei Rohöl um 1,8%. Die Brennstoffbestände sind gestiegen, da die US-Nachfrage nach Brennstoffen auf einen Tiefstand seit Januar 2007 fiel. Ölunternehmen sollten heute unter Verkaufs-Druck stehen, und wir empfehlen bei Statoilhydro, Royal Dutch Shell, BP und ENI short zu gehen (verkaufen). Credit Suisse hat ihren Quartalbericht vorgelegt und deutlich positiv überrascht, und wir erwarten daher, dass die Aktie heute steigen wird. Die kurzfristige Rally bei Banken sollte sich nach diesen Nachrichten fortsetzen, aber danach sollten Banken wieder einen Rückgang notieren. Heute sollten die Quartalsberichte von TeliaSonera, Iberdrola, Daimler, Renault, Eli Lilly, 3M, Bristol-Meyers und Dow Chemical im Auge behalten werden.


Handelsstrategie: (Aktien - TrendSpotter –  BASF (BASF:xetr) verkaufen): Die aktuelle Aufwärtsbewegung des deutschen  Unternehmens könnte zu Ende sein, und wir erwarten, dass sich das Unternehmen wieder bald in dem langfristigen Abwärtstrend befinde. Ein Durchbruch der 42.00-Marke gilt als Indizes für eine neue Abwärtsbewegung. Wir wollen eine Order zum Verkauf bei 41.90 platzieren, Stop bei 42.50, Kurs auf einen Test der jüngsten Tiefs bei 40.00.


 


 



 


 


 


 


 




 


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Weitere Informationen direkt vom Autor:


Markus Fugmann


fugmann@actior.de


Tel.:040/44809860


 


 


 

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