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Liebe Leser,

Die Aktienkurse explodierten gestern in der letzten Handelsstunde in New York. Alcoa konnte satte 23% zulegen und auch die Ölwerte Exxon Mobil und Chevron Corp. gewannen 10%. Microsoft war ebenfalls unter den Gewinnern und schloss am Ende mit 12% Plus bei 19,68 USD. Dies lässt für Montag auf eine positive Eröffnung am deutschen Aktienmarkt hoffen.

Die Gründe für den Endspurt sind in der Nominierung von Timothy Geithner als neuen US-Finanzminister zu finden. Er löst damit ab Januar den in den letzten Monaten um 10 Jahre gealterten Henry Paulson ab. Die Märkte feierten die Wahl von Geithner, weil er durch seine langjährige Tätigkeit als Chef bei der Federal Reserve Bank von New York über die notwendigen Qualifikationen verfügt, die für das Amt des US-Finanzministers gebraucht werden.

Das Erbe des US-Finanzministers

Geithner, der wie Obama 47 Jahre alt ist, war in den letzten Monaten bereits stark ins Finanzkrisenmanagement involviert. Dazu gehörten die Übernahme von American International Group Inc. (AIG) durch die amerikanische Regierung und die Rettung von Bear Stearns durch die Fed.

Als neuer US-Finanzminister wird Geithner viel Macht haben. Er wird das 700 Milliarden USD große Rettungsprogramm verwalten, welches im Oktober 2008 beschlossen wurde um den kompletten Finanzkollaps zu vermeiden. Henry Paulson hat davon bereits 250 Milliarden USD für den Kauf von Bankanteilen und weitere 40 Milliarden USD für die Rettung von AIG benutzt.

Zudem wird Geithner ein Rekorddefizit erben. Nach Schätzungen von Experten wird das Finanzjahr, welches bis September 2009 geht, mit 988 Milliarden USD neuen Schulden der US-Regierung enden.

Haben wir die Tiefpunkte an den Aktienmärkten bereits gesehen?

Die extremen Volatilitäten an den Börsen sind nichts für schwache Nerven. Der Rebound gestern in New York war vom technischen Standpunkt her überfällig. Trotzdem ist unserer Meinung nach weiterhin Vorsicht angebracht. Alle Konjunkturindikatoren verschlechtern sich weiterhin, einige sind sogar so tief wie noch nie seitdem sie erhoben werden.

Auch das Bankenthema wird wieder aktueller, denn Bankaktien erreichten diese Woche neue Tiefststände. Die Citigroup-Aktie verlor gestern nochmals 20% ihres Wertes um bei nur noch 3,77 USD zu schließen. Damit hat das Papier in den letzten 12 Monaten 90% an Wert verloren. Letzte Woche kauften der Citigroup-CEO Vikram Pandit und 3 weitere Geschäftsführer 1.3 Millionen Aktien der Bank, um ihr vermeintliches Vertrauen zu beweisen. Pandit selbst kaufte 750.000 Aktien zu einem Durchschnittskurs von 9.25 USD. Zum gestrigen Schlusskurs saß er damit bereits auf 4,1 Millionen USD Papierverlust. 

Was lehrt uns das? Glauben Sie niemals den Angaben oder dem Handeln der CEOs, denn diese versuchen wie ein Kapitän auf hoher See das sinkende Schiff meist vergeblich mit allen Mitteln zu retten.

Unsere Empfehlung

Allgemein empfehlen wir Ihnen, Bankaktien weiter zu meiden, denn niemand weiß genau, wie das Geschäftsmodell von Banken in Zukunft aussehen wird. Viele Wachstumsfelder werden durch massive Regulierung in diesem Sektor verschwinden.

Die meisten Aktien preisen eine Rezession bis zum 2. Quartal 2009 ein, wenn die Rezession länger dauern sollte, werden die Aktienkurse bald neue Tiefs erreichen. Die Welt steht und fällt mit dem Konsum der Amerikaner. Aus diesen Gründen sehen wir die aktuelle Kurserholung als technische Reaktion, nicht jedoch als nachhaltigen Aufschwung an.

Beste Grüsse

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