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Verbraucherpreisindexdaten rücken heute ins Blickfeld  

Wir erwarten, dass die Daten positiver als erwartet ausfallen werden. Heute sind auch die DOE/API-Bestandsdaten (Crude Oil) wichtig.

Nachrichten:

UK Verbraucherpreisindex pro Monat/ Jahr (Apr) bei 0,8%/3,0% vs. 0,5%/2,6% erwartet.
UK Verbraucherpreisindex Kernraten pro Jahr (Apr) bei 1,4% vs. 1,3% erwartet.
UK Einzelhandelspreisindex pro Monat/ Jahr (Apr) bei 0,9%/4,2% vs. 0,6%/3,9% erwartet.
UK DCLG Hauspreise pro Jahr (Mrz) bei 5,2% vs. 4,5% erwartet.
US Importpreise pro Monat/ Jahr (Apr) bei 1,8%/15,4% vs. 1,6%/15,0% erwartet.
US Einzelhandelsumsatzdaten (Apr) bei -0,2% wie erwartet.
US Einzelhandelsumsatzdaten ohne Autos (Apr) bei 0,5% vs. 0,2% erwartet.
US Lagerbestände (Mrz) bei 0,1% vs. 0,4% erwartet.
US ABC Verbrauchervertrauen bei -47 vs. -46 zuletzt.
Japan Inländischer Großhandelspreisindex pro Monat/ Jahr (Apr) bei 0,6%/3,7% vs. 0,5%/3,6% erwartet.
Japan Handelsbilanz (Mrz) bei Y1250,7 Mrd. vs. Y1233,0 Mrd. erwartet.
Australien Lohnkostenindex pro Quartal/ Jahr (1Q) bei 0,9%/4,1% vs. 1,1%/4,3% erwartet.
Neuseeland Bestand ausländischer Bonds (Apr) bei 76,0% vs. 76,8% zuletzt.

Kalender - heute

10:30 UK Claimant Count Rate (Apr) 2,5%
10:30 UK Änderung der Anträge auf Arbeitslosenhilfe (Apr) 0,0K
10:30 UK ILO Arbeitslosenquote (Mrz) 5,2%
11:00 Euroland Industrieproduktion pro Monat/ Jahr (Mrz) -0,3%/2,3% 
13:30 UK Inflationsbericht der Bank of England  
13:00 UK MBA Hypothekenanträge  15,6% (zuletzt)
13:00 US Globales Vertrauen durch Bloomberg (Mai) 14,54
14:30 US Verbraucherpreisindex pro Monat/ Jahr (Apr) 0,3%/4,0%
14:30 US Verbraucherpreisindex Kernrate pro Monat/ Jahr (Apr) 0,2%/2,4%
16:30 US DOE/API Energiebestände – Rohöl 2250K
00:45 NZ Einzelhandelsumsatzdaten pro Monat (Mrz) -0,4%
00:45 NZ Einzelhandelsumsatz ohne Automobilen pro Monat (Mrz) -0,4%
01:50 JN Maschinenaufträge pro Monat/Jahr (Mrz) -5,1%/1,5%

Märkte:

Forex: EURUSD ist im Vorfeld von der Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex heute ein wenig tiefer gegangen.
Fixed Income: tendiert im Vorfeld von Verbraucherpreisindexdaten generell nervös. Staatsanleihen sehen wieder sehr schwach aus.
Aktien: Der Aktienhandel ist generell uneinheitlich, aber in engen Ranges verlaufen. Nur Nikkei ist um über 1% gestiegen.
Rohstoffe: Rohöl hat sich über der 125-Marke gehalten. Edelmetalle reagierten auf die USD-Aufwärtsbewegung mit einem Rückgang.

Was ist los?

- Der Anstieg des USD zum Euro hat sich fortgesetzt; die Märkte beginnen langsam wahrzunehmen, dass der Lockerungs-Zyklus der US-Notenbank bald zu Ende sein sollte.
- Die Fed Funds-Futures indizieren momentan eine geringe Wahrscheinlichkeit von 6% für eine Senkung der Zinsen um 25 Basispunkte am 25. Juni. Vor einer Woche lag dieser Wert bei 12%.
Die Märkte werden heute ihren Fokus auf die Verbraucherpreisindexdaten in den USA richten, die um 14:30 Uhr veröffentlicht werden. Während die durchschnittlichen Erwartungen auf einen unveränderten Wert von 4,0% deuten, liegen die geschätzten Zahlen in der Range von 3,7% auf 4,4%.
- Rohöl hat ein neues Hoch bei $126,98 je Barrel erreicht, und zwar trotz der vierten Abwärtsrevision der Ölnachfrage für 2008 innerhalb von 4 Monaten durch IEA.

Aktien:

- Die europäischen Aktienmärkte sollten voraussichtlich den Handel unverändert starten. Den Aktienindizes wurden über Nacht keine großen Impulsen verliehen. Die einzige Ausnahme war Australien, wo der ASX um 1,1% gestiegen ist. Grund dafür seien Spekulationen darüber, dass Chinalco vielleicht einen Anteil in BHP Billiton (+5%) kaufen könnte. Wir erwarten auch einen Anstieg für BHP im europäischen Handel. Die Finanzwerte könnten wieder underperformen, nachdem Moody’s am Dienstag neue Nachrichten auf den Markt brachte; die Ratingagentur hat sich zu der Kapitalausstattung von MBIA und Ambac skeptisch geäußert, und eine Erhöhung der Benchmarkrate auf das AAA-Level sei weiterhin mit Besorgnissen verbunden. Wenn die Monoliners herabgestuft werden, wird sich der Umfang der Abschreibungen im zweiten Quartal deutlich steigern. Heute sollten auch die Unternehmensberichte für das erste Quartal von Telefonica, Arcelormittal, EADS, E.ON, Vivendi, ENEL, ING, Deutsche Post, BNP Paribas, Dexia, Thyssen Krupp und Freddie Mac beachtet werden.

- Handelsstrategie: Seadrill (SDRL:xosl) in der Range von 158-162 verkaufen, Kurs auf die 150-Marke, Stop-Loss über 165. Das skandinavische Unternehmen ist im Rohöl- und Erdgassektor tätig und hat aufgrund des steigenden Ölpreises eine deutliche Rally markiert. Wir haben jetzt Indikationen bekommen, dass sich eine kurzfristige Umkehr nach unten durchsetzen könnte.

Futures:

Erdgas: Die Formation sieht weiterhin günstig aus

(ngm8) @ $10.86/11.31 kaufen; Stop unter $10.30, Kurs zuerst auf $13.00, dann auf 15.00.
Die Chart-Konstruktion sowie die Fundamentaldaten sehen weiterhin günstig aus. Die Bestandsdaten für Erdgas liegen unter den durchschnittlichen 1-Jahres und 5-Jahres- Werten. Dazu kommt, dass sich die Abkoppelung der vergangenen Jahre bei Öl verengen sollte. Wir erhöhen unsere Aussichten auf $15.00 vor dem Jahresende.

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Weiter Informationen unter: http://www.actior-finanz.de/138.0.html?phpMyAdmin=-hBCONFwcOty9Ij%2CBwbB7DpXCg7

oder direkt an den Autor:

Markus Fugmann

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