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Der Markt tendiert trotz eines Rückgangs der Neuhausverkäufe weiterhin optimistisch  

Wir erwarten, dass der USD und Aktien heute fester gehen werden. 

Nachrichten:

Frankreich -  Indikator für Produktionsaussichten (Apr) bei -9 vs. -13 erwartet vs. -5 zuletzt.
Frankreich Produktionsaussichten der “Own-Companies” (Apr) bei 13 vs. 12 erwartet vs. 15 zuletzt.
Schweden Erzeugerpreisindex pro Monat/Jahr (Mrz) bei  -0,1%/3,1% vs. 0,5%/3,7% erwartet vs. 0,6%/4,2% zuletzt.
Deutschland IFO-Geschäftsklima (Apr) bei 102,4 vs. 104,3 erwartet vs. 104,8 zuletzt. 
Euroland EZB-Leistungsbilanz (Apr) bei 4,3 Mrd.  vs. -7,9 Mrd. zuletzt.
Euroland Leistungsbilanz bei 5,0 Mrd. vs. -17,9 Mrd. zuletzt.  
Deutschland IFO-Daten zur aktuellen Situation (Apr) bei 108,4 vs. 111 erwartet vs. 111,5 zuletzt. 
Deutschland IFO-Daten - Aussichten (Apr) bei 96,8 vs. 98 erwartet vs. 98,4 zuletzt. 
UK Einzelhandelsumsatz pro Monat/Jahr (Mrz) bei -0,4%/4,6% vs. -0,3%/4,3% erwartet vs. 1,1%/6,3% zuletzt. 
US Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter (Mrz) bei -0,3% vs. 0,1% erwartet vs. -0,9% zuletzt.  
US Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter ohne den Transportbereich (Mrz) bei 1,5% vs. 0,5% erwartet vs. -2,1%
US Erstanträge auf Leistungen im Rahmen der US-Arbeitslosenversicherung (Apr) bei 342K vs. 375K erwartet vs. 375K zuletzt.
US Laufende Anträge auf Leistungen im Rahmen der US-Arbeitslosenversicherung (Apr) bei 2934K vs. 2990K erwartet vs. 2999K zuletzt.
US Help Wanted-Index (Mrz) bei 19 vs. 20 erwartet vs. 21 zuletzt. 
US Neuhausverkäufe (Mrz) bei 526K vs. 580K erwartet vs. 575K zuletzt.
US Neuhausverkäufe pro Monat (Mrz) bei -8,5 vs. -1,7% erwartet vs. -5,3% zuletzt.
Japan Verbraucherpreisindex für Region Tokio pro Jahr (Apr) bei 0,6% vs. 0,5% erwartet vs. 0,6% zuletzt. 
Japan Nationaler Verbraucherpreisindex pro Jahr (Mrz) bei 1,2% wie erwartet vs. 1,0% zuletzt.
Japan Nationaler Verbraucherpreisindex ohne Nahrungsmittel pro Jahr (Mrz) bei 1,2% wie erwartet vs. 1,0% zuletzt.
Japan Nationaler Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie pro Jahr (Mrz) bei 0,1% vs. 0,0% erwartet vs. -0,1% zuletzt.

Kalender - heute

10:00 Euroland M3-Daten pro Jahr (Mrz) 10,6%
 
10:30 UK BIP pro Quartal/Jahr (1Q) 0,4%/2,6%
 
10:30 UK Dienstleistungsindex(Feb) 0,4%
 
16:00 US Vertrauensdaten der Universität of Michigan (Apr) 63,2
 
16:30 CA M1-Daten pro Jahr (Mrz) 7,6% (zuletzt)

Märkte:

Forex: Die Aufwärtsbewegung des USD hat sich fortgesetzt; EURUSD wird momentan unter der 1.57-Marke gehandelt. USDJPY befindet sich über der 104.30-Marke.

Aktien:  Der Handel in den USA ist bullisch verlaufen und in Asien ist der Handel noch positiver verlaufen; Nikkei hat um fast 2,5% fester geschlossen.

Fixed Income:  Die Staatsanleihen haben nach der Vorlegung von hohen Verbraucherpreisindexdaten einen deutlichen Ausverkauf notiert. Die US-Treasuries und der Bund-Future werden auch tiefer gehandelt.

Futures:  Rohöl und Edelmetalle haben aufgrund des Anstiegs beim Dollar generell eine Korrektur nach unten markiert.

Was ist los?

- Die japanischen Staatsanleihen haben einen deutlichen Rückgang markiert; die Rendite hat ein 9-Jahres-Hoch erreicht und den Handel gebremst. Der japanische Verbraucherpreisindex wurde heute Morgen veröffentlicht ; Die Inflation hat das höchste Level dieses Jahrzehnts erreicht.
- Der USD könnte heute die größten wöchentlichen Gewinne zum Euro seit einem Monat markieren. Das Sentiment scheint sich in den USA zu verbessern; dies hat die Erwartungen an weitere Zinssenkungen gesenkt und den USD unterstützt.
- Die Wahrscheinlichkeit für einen unveränderten Zinssatz bei der Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank am 30. April ist innerhalb von einer Woche von 0% auf 18% gestiegen.
- Die Zahl der Neuhausverkäufe in den USA im März ist fast auf einen 17-Jahres-Tiefstand gefallen. Eine Straffung der Kreditaufnahmekriterien, fallende Preise sowie eine generelle  Aversion gegen den Hauserwerb haben alle zu dem Rückgang der Hausverkäufe beigetragen.

Aktien:

- Wir erwarten, dass die europäischen Märkte heute leicht im Plus öffnen werden. Die weitere Entwicklung sollte in großen Zügen von den heutigen Geschäftsberichten für das erste Quartal sowie von den Indexdaten zum Verbrauchersentiment von Reuters/ der Universität of Michigan um 16.00 CET abhängen. Wir glauben weiterhin, dass der Verbraucherpreisindex schwächer als die aktuellen Erwartungen im Konsens sein könnte.  Die enttäuschenden Ergebnisse von Microsoft gestern nach Börsenschluss gelten als Indikator für die Bedingungen der aktuellen US-Verbraucherausgaben. Der Ölpreis ist über Nacht um  rund 1,7% gefallen. Wir erwarten, dass Ölproduzenten wie BP, Royal Dutch Shell und ENI heute eine Underperformance aufweisen werden. Die Quartalsberichte von Valero, Ericsson, MAN, Teliasonera, Goodyear Tire und ITT sollten heute im Auge behalten werden.

Handelsstrategie: Wir wollen Scottish South beim Durchbruch der 1405-Marke kaufen; Kurs auf die 1481-Marke; Stop-Loss unter 1368

Futures:

Wir erwarten, dass sich die Abwärtsbewegung für Öl fortsetzten wird, und der Rohstoff könnte in den kommenden Tagen die $112.35-Marke erreichen. Eine Korrektur beim USD hat gerade angefangen, und Rohstoffe sollten unter Druck stehen.

Rohöl (clm8) @ $115.80/116.30 verkaufen; Stop über $116.60; Kurs auf die $114.80  & 113.70

Dax - Long

S&P - Long

Bunds - Neutral

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