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Die Ergebnisse für das erste Quartal für die Grossbank UBS sollten zu Verlusten in Höhe von 12 Mrd Francs führen; der derzeitige Chairman hat seinen Rücktritt bekannt gegeben.

Nachrichten:

Euroland M3 pro Jahr (Feb) bei 11,3% vs. 11,5% erwartet vs. 11,5% zuletzt.
Euroland Verbraucherpreisindex estimiert (Mrz) bei 3,5% vs. 3,3% erwartet vs. 3,3% zuletzt.
Euroland Indikator für Geschäftsklima (Mrz) bei 0,80 vs. 0,72 erwartet vs. 0,72 zuletzt.
Euroland Verbrauchervertrauen (Mrz) bei -12 wie erwartet.
Euroland Geschäftsvertrauen (Mrz) bei 99,6 vs. 100,0 erwartet.
Euroland Industrievertrauen (Mrz) bei 0 vs. 1 erwartet.
Euroland Dienstleistungsvertrauen (Mrz) bei 9 vs. 10 erwartet.
Kanada BIP (Jan) bei 0,6% vs. 0,5% erwartet und -0,7% zuletzt
US Einkaufsmanagerindex für Region Chicago (Mrz) bei 48,2 vs. 46,0 erwartet.
US NAPM-Milwaukee (Mrz) bei 47,0 vs. 53,0 zuletzt.
Japan Tankan LGE-Daten für das verarbeitende Gewerbe bei 11 vs. 13 erwartet.
Japan Tankan LGE MFG-Aussichten bei 7 vs. 9 erwartet.
Japan Tankan Daten für das nicht-verarbeitende Gewerbe bei 12 wie erwartet.
Japan Tankan Industrie-Capex bei -1,6% vs. 0,1% erwartet.
Australien RBA Zinsziel unverändert bei 7,25% wie erwartet.
Japan Kraftfahrzeugverkäufe (Mrz) bei -3,3% vs. 0,1% zuletzt.

Kalender - heute:

09:55 DE Arbeitslosenquote (Mrz) 7,9%
11:00 Euroland Arbeitslosenquote (Feb) 7,1%
14:30 CA Preise für Industrieprodukte (Feb) 0,7%
14:30 CA Rohstoff-Preisindex (Feb) 2,7%
16:00 US ISM-Daten für das verarbeitende Gewerbe (Mrz) 47,5
16:00 US Bauausgaben (Feb) -1,0%
16:00 US ISM-Preisindex (Mrz) 75,0
23:00 US ABC Verbrauchervertrauen (30 Mrz)

Märkte:

Forex: Hauptwährungen wurden gestern innerhalb der Range gehandelt, aber der GBP notierte in Europa einen Ausverkauf.
Aktien: US-Aktien haben eine Umkehr markiert, und dies prägte auch die asiatischen Aktienmärkte.
Fixed Income: Dem Bund-Future fehlt eine kurzfristige Richtung. US- Treasuries reagierten auf die Aussagen von Paulson mit einem Anstieg, aber sind im späten Handel in New York erneut gefallen.
Rohstoffe: Rohöl hat einen deutlichen Ausverkauf markiert, aber ist über der Marke von $100 je Barrel geblieben.

Was ist los?

- Subprime-bezogene Verluste der europäischen Investmentbanken sind im Fokus; jetzt hat auch die schweizerische Grossbank UBS bekannt gegeben, dass die Bank nach der Durchführung von Abschreibungen in Höhe von $19 Mrd. jetzt eine Kapitalerhöhung in Höhe von $15 Mrd. benötige. Da der derzeitige Chairman auch noch seinen Rücktritt bekannt gegeben hat, sollte das erste Quartal zu Verlusten in Höhe von 12 Mrd. Francs führen.
- Der Tankan-Index für das Sentiment im verarbeitenden Gewerbe ist auf 11 Punkte gefallen im Vergleich zu 19 Punkten im Dezember und hat damit ein 4-Jahres-Tief markiert. Die Aufwertung des JPYs hat besonders Automobilproduzenten und Elektronikhersteller unter Druck gebracht; diese Sektoren hinkten ihren früheren Wachstumslevels hinterher. Die Tankan-Daten sind jedoch weit entfernt von den negativen Zahlen, die während der japanischen Rezession zu sehen waren.
- Der Preis für Sojabohnen hat sich um fast 8% reduziert, nachdem ein Regierungsbericht indiziert hat, dass die Landwirte ihre Produktion um 18% erhöhen werden; dieses Level lag über den Erwartungen. Sojabohnen machen den zweitgrößten Ernteertrag in den USA aus, und rekord-hohe Preise in den letzen Jahren haben zu steigenden Preisspekulationen geführt.
 

Aktien:

Aktien: Die europäischen Märkte sollten nach den UBS-Nachrichten heute um -0,3% tiefer öffnen. UBS AG brauche eine Kapitalerhöhung um $15.1 Mrd., nachdem die Bank Abschreibungen im Höhe von $19 Mrd. durchgeführt hat. Der Chairman Marcel Ospel hat seinen Rücktritt bekannt gegeben, und die Abschreibungen sollten zu Verlusten für das erste Quartal in Höhe von 12 Mrd. Franken führen. Vor diesem Hintergrund sollten die europäischen Banken unter Druck stehen, und Verluste sollte in erster Linie bei UBS zu sehen sein. Aber auch Barclays oder Royal Bank of Scotland sollten im Auge behalten werden.

Handelsstrategie: Continental (CONG:xetr) verkaufen – Wir haben lange auf die negativen Aussichten für die Automobilbranche verwiesen. Jetzt rücken auch die Zulieferer von Automobilkomponenten ins Blickfeld; wir wollen den deutschen Zulieferer Continental verkaufen. Die technischen Daten indizieren einen Abwärtstrend für dieses Unternehmen, und dazu kommt, dass das Unternehmen aufgrund der RSI-Daten überkauft tendiert. Wir wollen um die 65.00 verkaufen; Stop bei 65.50; Kurs auf die 54.00.