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Einzelhandelsdaten sollten heute enttäuschend ausfallen
Aktien könnten im frühen Handel fester gehen, wir erwarten aber, dass die Einzelhandelsumsatzdaten für eine Abwärtstendenz sorgen werden. Der USD könnte erneut tiefer gehen.

Nachrichten:

Frankreich Verbraucherpreisindex pro Monat/ Jahr (Aug) bei 0.4%/1.2% vs. 0.3%/1.1% erwartet.
Frankreich Non-Farm-Payrolls pro Quartal (2Q) bei 0.3% vs. 0.0% erwartet.
Schweden Arbeitslosenquote (Aug) bei 4.8% vs. 4.7% erwartet.
Italien Verbraucherpreisindex pro Monat/ Jahr (Aug) bei 0.2%/1.6% wie erwartet.
Euroland Beschäftigungsdaten pro Quartal/ Jahr (2Q) bei 0.5%/1.7% vs. 0.5%/1.4% erwartet.
Schweiz – Der 3-Monats-Libor-Zins wurde wie erwartet um 25 Basispunkte auf 2.75% erhöht.
PD Verbraucherpreisindex pro Monat/Jahr (Aug) bei -0.4%/1.5% vs. 0.0%/1.9% erwartet.
US Erstanträge/ Laufenden Anträge auf Leistungen in Rahmen der US-Arbeitslosenversicherung bei 325K/2585K vs. 319/2580K erwartet.
US EIA Erdgasbestandsdaten bei 64 vs. 61 erwartet.
US Monatliche Haushaltserklärung (Aug) bei -$117.0 Mia. vs. -$85.0 Mia. Erwartet und 36 zuletzt.
Japan Industrieproduktion pro Monat/ Jahr (Jul) bei -0.4%/3.2% wie erwartet.
Japan Kapazitätsauslastung (Jul) bei 104.4 vs. 105.5 erwartet. 

Märkte:

Forex: Der USD-Index ist erneut gestiegen, nachdem neue Tiefs markiert wurden. EURUSD verzeichnete eine Umkehr bei der 1.3927-Marke. Carry-Trades und die Währungen der Emerging Märkte sind fester gegangen, da sich die Risikobereitschaft erhöht hat.
Fixed Income: Die 10-Jährigen und der Bund-Future sollten den Handel im negativen Bereich beenden, nachdem neue Hochs getestet wurden.
Aktien: Europa und US haben einen generellen Anstieg markiert im Nachfeld von Spekulationen darüber, dass sich die Lage auf dem Kreditmarkt verbessert habe. Nikkei hat über Nacht um 1.9% zugelegt. 
Rohstoffe: Edelmetalle sehen weiterhin bullisch aus, sind aber aufgrund der USD-Aufwärtsbewegung gefallen. Rohöl hat einen Rückgang verzeichnet, da die Hurrikan-Ängste abgenommen haben.

Heutige Daten:

11:00 Euroland Euroland  Verbraucherpreisindex pro Monat/ Jahr (AUG) 0.1% / 1.8%
11:00 Euroland Euroland Verbraucherpreisindex Kerndaten pro Jahr (AUG) 1.9%
14:30 CA Hersteller-Lieferungen pro Monat (JUL) 1.0%
14:30 US Importpreisindex pro Monat/ Jahr (AUG) 0.2% / 2.8% zuletzt
14:30 US Einzelhandelsumsatzdaten (AUG) 0.5%
14:30 US Einzelhandelsumsatzdaten ohne den Automobilbereich (AUG) 0.2%
15:15 US Industrieproduktion (AUG) 0.3%
16:00 US University of Michigan Vertrauen (SEP) 83.5
16:00 US Lagerbestände (JUL) 0.3%
19:00 US Baker Hughes US Rig Count (SEP) 1814 zuletzt

Was ist los?

- Der größte UK-Baufinanzierer, Northern Rock, hat wegen einer finanziellen Notlage die Bank of England um Liquidität gebeten. Der GBP hat erneut einen Ausverkauf verzeichnet. Die Industrie sollte in weitere Schwierigkeiten geraten.
- Aussagen vom Gouverneur der Bank of England, Mervyn King, sollten sich negativ auf die UK-Banken auswirken. Falls die Banken zusätzliche Liquidität benötigen sollten, können sie jederzeit zum Satz der Bank of England leihen, hiess es. FTSE sollte heute eine Underperformance im Vergleich zu den europäischen Indizes markieren.
- Die Rohöl-Rally wurde bei der 80-Dollar-Marke je Barrel beendet. Eine Korrektur könnte sich aufgrund abnehmender Hurrikan-Ängste heute durchsetzen.
- Asiatische Aktien verzeichneten die größte Aufwärtsbewegung des Monats, da die Besorgnisse über die globalen Bedingungen im Kreditmarkt sich reduziert haben. Die Rally wurde von den großen Finanzinstituten Mitsubishi Financial Group und Macquarie Bank  - dem größten Anbieter von Finanzdienstleistungen in Australien – geführt. Eine generelle Verbesserung der regionalen Aktienindexdaten in Asien hat das Vertrauen der Anleger erhöht und für einen Anstieg der Carry-Trades gesorgt; Der JPY bleibt schwach gegen die meisten hochverzinslichen Währungen, und GBPJPY hat das September-Level bei 234.77 erreicht.
- Die heutigen Einzelhandelsumsatzdaten sollten als Wegweiser gelten. Die Erwartungen liegen bei 0.5% für die Headline-Daten und bei 0.2% für die Daten ohne den Transportbereich. Wir glauben, dass die Daten enttäuschend ausfallen werden

Aktienmärkte:

Dax: Neutral

UKX: Short

CAC: Neutral

Futures:

Öl befindet sich weiterhin bei der $80.00-Marke, es ist jetzt Zeit für eine Konsolidierung

clv7 bei 79.65/80.20 verkaufen; Stop über der 80.50-Marke, Kurs zuerst auf die 78.00-Marke

Bund-Future: Long

Crude-Öl: Short

Gold: Short

Silber: Neutral