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Kolumne: Marktausblick 16.07.08 für den Handel mit Futures und CFDs

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Autor Markus Fugmann Bewertung (0):
Erstellt am: 16.07.08 10:40 Antworten: 0  
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Kolumne: Marktausblick 16.07.08 für den Handel mit Futures und CFDs























Die Märkte warten nach Bernanke-Aussagen auf den US-Verbraucherpreisindex  


Die Aussagen von Bernanke über die Wachstumsaussichten haben die Märkte gedrückt. Der heutige Verbraucherpreisindex sollte als Wegweiser für die Inflationsaussichten gelten.
 



 

[Datum_lang]  Kontakt www.actior.de

 



Nachrichten:


 


UK Verbraucherpreisindex pro Monat/Jahr (Jun) bei 0,7%/3,8% vs. 0,4%/3,6% erwartet und bei 0,6%/3,3% zuletzt.
UK Verbraucherpreisindex Kerndaten pro Jahr (Jun) bei 1,6% vs. 1,5% erwartet und bei 1,5% zuletzt.
UK Einzelhandelspreisindex pro Monat/Jahr (Jun) bei 0,8%/4,6% vs. 0,5%/4,3% erwartet und bei 0,5%/4,3% zuletzt.
UK Einzelhandelspreisindex Kernrate (ohne Hypothekenzinszahlungen) pro Jahr  (Jun) bei 4,8% vs. 4,4% erwartet und bei 4,4% zuletzt.
Euroland ZEW-Umfrage (Geschäftssentiment) (Jul) bei -63,7 vs. -56,0 erwartet und bei 52,7 zuletzt.
Deutschland ZEW-Umfrage (Jul): bei -63.9 vs. -55.0 erwartet. Aktuelle Situation bei 17.0 vs. 32.9 zuletzt.
PD Verbraucherpreisindex pro Monat/Jahr (Jun) bei 0,2%/4,6% vs. 0,1%/4,5% erwartet.
Kanada Neukraftwagenverkäufe pro Monat (Mai) bei 1,1% vs. 0,0% erwartet und bei -2,4% zuletzt.
US Erzeugerpreisindex pro Monat/ Jahr  (Jun) bei 1,8%/9,2% vs. 1,4%/8,7% erwartet  und bei 1,4%/7,2% zuletzt.
US Erzeugerpreisindex Kernrate pro Monat/Jahr (Jun) bei 0,2%/3,0% vs. 0,3%/3,2% erwartet und bei 0,2%/3,0% zuletzt.
US Einzelhandelsumsatz (Headline) (Jun) bei 0,1% vs. 0,4% erwartet und bei 0,8% zuletzt.
US Einzelhandelsumsatz Kernrate (Jun) bei 0,8% vs. 1,0% erwartet und bei 1,2% zuletzt.
US Empire Herstellerdaten (Jul) bei -4,9 vs. -8,0 erwartet und bei  -8,7 zuletzt.
Kanada – Zinsentscheidung durch die Bank of Canada – unverändert bei 3,0% wie erwartet.
US Lagerbestände (Mai) bei 0,3% vs. 0,5% erwartet und bei 0,5% zuletzt.
Japan Tertiärer Index pro Monat (Mai) bei -0,2% vs. 0,2% erwartet und bei 1,9% zuletzt.


 





 


 



Kalender - heute:


 


11:00 Euroland Verbraucherpreisindex pro Monat/Jahr (Jun) 0,4%/4,0%
 
11:00 Euroland Verbraucherpreisindex –Kernrate (Jun) 1,8%
 
13:00 US MBA Hypothekenanträge (11. Jul)
 
14:30 US Verbraucherpreisindex pro Monat/Jahr (Jun) 0,7%/4,5%
 
14:30 US Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittelund Energien pro Monat/Jahr(Jun)0,2%/2,3%
 
15:00 US Netto langfristige TIC-Flows (Mai) $70,0 Mrd.
 
15:00 US Netto TIC-Flows insgesamt (Mai)
 
15:15 US Industrieproduktion (Jun) 0,1%
 
15:15 US Kapazitätsauslastung (Jun) 79,4%
 
16:30 US DOE Rohöl Lagerbestände (11. Jul) -2200K
 
19:00 US NAHB Hausmarktindex (Jul) 18


 


 


 


 


 


Märkte:


 


 


Forex:  EURUSD hat ein neues Rekordhoch bei 1.6038 erreicht, bevor das Paar wieder unter die 1.60-Marke fiel. Der Anstieg des GBP zum USD seit 3 Tagen wurde gebremst, und der GBP fiel auf die 2.00-Marke zurück.


Fixed Income: Die US-Treasuries haben sich vor der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisindexdaten kaum verändert.


Aktien:  Der S&P500 hat den Handel am Dienstag um 1% tiefer beendet. Die asiatischen Aktienindizes waren gemischt.


Rohstoffe: Der Rohöl-Future wird um die $138-Marke gehandelt, nachdem die Unterstützungslevel bei $136 bei dem massiven Ausverkauf gestern durchbrochen wurde.
 


 


 


 


Was ist los?


 


- Die Aussagen vom Chairman der US-Notenbank, Ben Bernanke, haben eine signifikante Änderung der Bewertung der aktuellen Situation im Vergleich zu Juni gezeigt. Im Juni verwies Bernanke auf eine Verringerung der wirtschaftlichen Abschwächung, aber gestern wurde auf die Aufwärtsrisiken der Inflation sowie auf die Abwärtsrisiken des Wachstums hingewiesen.
- Rohöl hat den deutlichsten täglichen Rücksprung seit über 18 Jahren markiert; der Rohstoff gab gestern um über $6 nach. Als Auslöser dafür galten die Aussagen von Bernanke über die steigenden Risiken des Wirtschaftswachstums sowie die Inflationsaussichten, aber auch Spekulationen über eine Reduktion der Ölnachfrage sollten dazu beigetragen haben.
- Nach den Aussagen von Bernanke über die steigenden Inflationsrisiken, wird die Veröffentlichung vom US-Verbraucherpreisindex für Juni heute um 14:30 Uhr noch mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Während die durchschnittlichen Erwartungen auf eine jährliche Inflationsrate von 4,5% deuten, liegt die Spanne der Erwartungen zwischen einem Tief von 4,0% und einem Hoch von 5,0%.


 



 



Aktien:


 



Wir erwarten, dass die europäischen Märkte den Handel am Mittwoch entweder unverändert oder leicht positiv öffnen werden. Die US-Aktienindizes haben nach dem europäischen Handelsschluss einen Anstieg um 0,12% notiert, und der S&P 500-Future war unverändert. Wir erwarten, dass die größten Bewegungen heute von dem Rückgang des Ölpreises um USD 7 im späten Handel am Dienstag ausgelöst werden. Wir glauben, dass die Ölproduzenten wie BP, Royal Dutch Shell und Total eine Underperformance ausweisen werden. Gleichzeitig aber sollten besonders die Low-Cost-Fluggesellschaften von dem niedrigeren Ölpreis profitieren. Wir empfehlen Ryanair, easyJet und British Airways zu  kaufen.


 


Handelsstrategie: (Aktien -TrendSpotter– Novartis (NOVN:xvtx)kaufen) Das schweizerische Pharma-Unternehmen befindet sich in einem positiven Trend, und aufgrund des aktuellen Ausverkaufs sollte das Risiko/ Gewinn-Setup für das Unternehmen positiv sein. Wir wollen long gehen, aber  warten auf einen Durchbruch der 57.40-Marke – dies gilt als eine Bestätigung für eine neue Aufwärtsbewegung. Wir wollen eine Order zum Kauf bei 57.50 platzieren, Stop bei 56.50, Kurs zuerst auf die 60.50



 


 


 


 


 




 


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Weitere Informationen direkt vom Autor:


Markus Fugmann


fugmann@actior.de


Tel.:040/44809860


 


 


 

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