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USD-Währungspaare könnten wichtige Schlüssellevels durchbrechen!  

Das Schlüssellevel für EURUSD ist 1.5842. AUDUSD könnte auch neue Hochs markieren.
 
 

Nachrichten:

Deutschland – Einzelhandelsumsatz pro Monat/ Jahr (Mai) bei 1,3%/0,7% vs. 0,8%/-1,1% erwartet.
Deutschland ILO-Arbeitslosenquote (Mai) bei 7,4% wie erwartet.
UK Nationale Hauspreise pro Monat/ Jahr (Jun) bei -0,9%/-6,3% vs. -1,0%/-6,4% erwartet.
Australien RBA Index für Rohstoffe pro Jahr (Jun) bei 38,2% vs. 26,4% zuletzt.
Frankreich Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (Jun) bei 49,2 wie erwartet.
Deutschland - Arbeitslosenquote (Jun) bei 7,8% vs. 7,9% erwartet.
Deutschland – Änderung der arbeitslosenquote (Jun) bei -38K vs. -14K erwartet.
Deutschland Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (Jun) bei 52,6 vs. 52,3 erwartet.
Euroland – Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (Jun) bei 49,2 vs. 49,1 erwartet.
UK Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (Jun) bei 45,8 vs. 49,8 erwartet.
Euroland Arbeitslosenquote (Mai) bei 7,2% vs. 7,1% erwartet.
US ISM-Daten für das verarbeitende Gewerbe Manufacturing (Jun) 50,2 vs. 48,5 erwartet.
US ISM-Preisindex (Jun) bei 91,5 vs. 87 erwartet.
US Bauausgaben pro Monat (Mai) bei -0,4% vs. -0,6% erwartet.
US ABC Verbrauchervertrauen (Jun) bei -43 vs. -43 zuletzt.
Japan Monetäre Basis pro Jahr (Jun) bei 0,4% vs. -0,9% zuletzt.
Australien DEWR Stellenangebote pro Monat (Jun) bei -0,1% vs. -0,1% zuletzt.
Australien - Einzelhandelsumsatz (Mai) bei 0,7% vs. 0,1% erwartet.
Australien Baugenehmigungen pro Monat/ Jahr (Mai) bei -0,6%/0,2% vs. -3,4%/7,2% erwartet.

Kalender - heute:

10:30 UK Einkaufsmanagerindex für die Bauindustrie (Jun) 43,1
 
10:30 UK Rücknahme der Gehäuse-Equity durch die Bank of England (1Q) £5,3 Mrd.
 
11:00 Euroland Erzeugerpreisindex pro Monat/Jahr (Mai) 0,9%/6,7%
 
13:00 US MBA Hypothekenanträge (Jun) -9,3% zuletzt
 
13:30 US Challenger Entlassungsankündigungen pro Jahr (Jun) 45,6% zuletzt
 
14:15 US ADP-Änderung der Beschäftigtendaten (Jun) -20K
 
16:00 US Fabrikaufträge (Mai) 0,5%
 
16:30 US DOE US Rohölbestände (Jun) -750K

Märkte:

Forex: Der USD ist tiefer gegangen. Schlüsselwiderstand in EURUSD bei 1.5842. Der CAD sieht sehr schwach aus.

Fixed Income: hat einen generellen Rückgang markiert. Die STIR-Futures: 46% Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte am 5 August.

Aktien: Die Indizes in Europa haben sich um 2% reduziert. Die US-Aktienindizes sind moderat gestiegen. Nikkei hat 1,5% verloren.

Rohstoffe: Energien tendieren weiterhin stärker. Edelmetalle sehen bullisch aus und könnten noch weiter steigen.

 




Was ist los?

- Negative Nachrichten bei Starbucks: Die Kette sehe sich dazu gezwungen, 600 Läden zu schließen und 12.000 Mitarbeiter zu entlassen.
- Die USD-Währungspaare befinden sich nah an Schlüssellevels. Unsere Indikatoren zeigen, dass es eine sehr große Wahrscheinlichkeit für einen Ausbruch gibt. Wir erwarten, dass das 1.5842-Level durchbrochen wird. AUDUSD dürfte auch neue Hochs erreichen, und der ADP-Beschäftigungsbericht heute könnte der Auslöser sein.
- Die ISM-Daten für das verarbeitende Gewerbe sind gestern besser als erwartet ausgefallen, waren aber trotzdem nicht besonders positiv. Der ISM-Preisindex hat einen massiven Anstieg erlebt und den höchsten Stand seit 1979 erreicht. Dadurch kann auch der Rückgang der US-Treasuries erklärt werden.
Der Ausverkauf bei den europäischen Indizes könnte sich fortsetzen. Das 6168-Level in DAX im Auge behalten.

Aktien:

Eine eventuelle Rally bei den Aktien sollte nur kurzfristig halten - wir verkaufen den DAX

Aktien: Die europäischen Märkte sollten den Handel am Mittwoch um 0,4% fester öffnen. Die US-Aktienindizes haben nach dem europäischen Handelsschluss über 0,5% gewonnen, und der S&P 500-Future ist unverändert. Besonders der Finanzsektor konnte mit einem Anstieg um 1,4% Gewinne verbuchen. Die Preise für Bankaktien sind in den vergangenen 3 Tagen deutlich gefallen, und einige Anleger scheinen an einen kleinen Rücksprung nach oben zu glauben. Nach unserer Prognose sollte dies auch in Europa nach dem Ausverkauf am Dienstag stattfinden. Unsere bevorzugten Long-Positionen sind heute die größten Verlierer im Handel am Dienstag, und zwar UBS und Barclays. 

Handelsstrategie: (Aktien - TrendSpotter – Dax (DAX.I) verkaufen) – Wir erwarten, dass der deutsche DAX-Index heute einen Rücksprung verzeichnen wird und die jüngsten Verluste ein wenig reduzieren. Da wir aber von einer nur kurzfristigen Rally ausgehen, wollen wir diese Möglichkeit benutzen, um short zu gehen (zu verkaufen). Wir wollen bei 6400 verkaufen, Stop bei 6470; Kurs auf die gestrigen Tiefs bei 6260.

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Weitere Informationen direkt vom Autor:

Markus Fugmann

fugmann@actior.de

Tel.:040/44809860