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Risikoaversion und Tankan-Daten haben den JPY nach oben geführt  

Heute sollten der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe sowie der ISM-Preisindex im Auge behalten werden.
 
 

Nachrichten:

UK M4 geldmenge pro Monat/Jahr (Mai) bei 0,4%/10% vs. 0,4%/10,0% zuletzt.
UK M4 Sterling-Krediten (Mai) bei 4,8 Mrd. vs. 4,8 Mrd. zuletzt.
UK Nettoverbraucherkredit (Mai) bei 1,4 Mrd. vs. 1,0 Mrd. erwartet.
UK Nettokreditsicherheiten für Wohnhäuser (Mai) bei 4,1 Mrd. vs. 6,0 Mrd. erwartet.
UK Hypotheken-Zulassungen (Mai) bei 42K vs. 51K erwartet.
UK Dienstleistungsindex (Apr) bei 0,3% vs. 0,3% erwartet.
Euroland Verbraucherpreisindex estimiert pro Jahr (Jun) bei 4,0% vs. 3,9% erwartet.
Kanada BIP pro Monat (Apr) bei 0,4% vs. 0,3% erwartet.
US Chicago Einkaufsmanagerindex (Jun) bei 49,6 vs. 48 erwartet.
NAPM-Milwaukee (Jun) bei 39,0 vs. 45 zuletzt.
Australien AiG-Index für das verarbeitende Gewerbe (Jun) bei 47,0 vs. 51,2 zuletzt.
Australien Neuhausverkäufe pro Monat (Mai) bei -5,0% vs. 0,1% zuletzt.
Japan Kreditdaten pro Jahr (Mai) bei 1,0% vs. -0,3% zuletzt.
Japan Tankan-Index für das verarbeitende Gewerbe (grossbetriebe) (2Q) bei 5 vs. 3 erwartet.
Japan Tankan-Aussichten für das verarbeitende Gewerbe (Grossbetriebe)(2Q) bei 4 vs. 2 erwartet.
Japan  Tankan-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe (2Q) bei 10 vs. 8 erwartet.
Japan Tankan-Aussichten für das nicht-verarbeitende Gewerbe (2Q) bei 8 vs. 7 erwartet.
Japan Lohneinkommen (Mai) bei 0,2% vs. 0,7% erwartet.
Australien RBA Zinsziel (Jul) bei 7,25% (unverändert) wie erwartet.
Japan Verkauf von Kraftfahrzeugen pro Jahr (Jun) bei -3,6% vs. -6,1% zuletzt.

Kalender - heute:

08:00  DE  Einzelhandelsumsatz pro Monat/Jahr (Mai)  0,8/-1,1%
 
08:00  DE  ILO-Arbeitslosenquote (Mai)  7,4%
 
08:00  UK  Nationale Hauspreise pro Monat/Jahr (Jun)  -1,0%/-6,4%
 
08:30  AU  RBA-Index für Rohstoffe (Jun) 28,6% zuletzt
 

09:55  DE  Arbeitslosenquote (Jun) 7,9%
 
09:55  DE  Änderung der Arbeitslosenquote (Jun) -15K 
 
10:00  DE  Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (Jun) 52,3 
 
10:00  Euroland  Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (Jun) 49,1 
 
10:30  UK Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (Jun) 49,8 
 
11:00  Euroland  Arbeitslosenquote (Mai) 7,1%
 
16:00  US  ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe (Jun)  48,6
 
16:00  US  Bauausgaben pro Monat (Mai) -0,5%
 
16:00  US  ISM -Preisindex (Jun) 87

Märkte:

Forex: Der USD tendiert erneut stärker. Die Fortsetzung der JPY-Aufwärtsbewegung signalisiert Risikoaversion.

Fixed Income: Der Bund-Future und die Staatsanleihen sind deutlich unter Druck geraten, nachdem die Konjunkturdaten für das Euroland veröffentlicht wurden. Die US-Treasuries haben stand gehalten.

Aktien: Die Technologieaktien in den USA sind tiefer gegangen, und FTSE ist am stärksten in Europa. Ansonsten ist der Aktienhandel unverändert verlaufen.

Rohstoffe: Rohöl und Edelmetalle haben sich kaum geändert

 




Was ist los?

- Die Australische Zentralbank hat den Benchmark-Zinssatz auf einem 12-Jahres-Hoch belassen; die Bank wartet darauf, dass die Entwicklung zeigt, inwieweit die Wirtschaftsabschwächung die schnellste Inflation seit fast zwei Jahrzehnten bremsen werde.
- Das Vertrauen der verarbeitenden Großbetriebe in Japan ist auf ein 4-Jahres-Tief gefallen, und die Unternehmen erwarten zum ersten Mal seit der Rezession im 2001 einen Rückgang der Unternehmenserträge.
- Der US-Dollar wurde nah an einem 3-Wochen-Tief zum Euro gehandelt. Dies ist auf Spekulationen zurückzuführen, dass der ISM-Bericht für das verarbeitende Gewerbe heute einen Rückgang in den USA zeigen wird. Dies könnte die US-Notenbank unter Druck bringen und eine Erhöhung des Zinssatzes weiter verzögern.
- Die meisten US-Aktienindizes haben sich reduziert, und der Aktienmarkt hat damit den schlimmsten Monat seit 6 Jahren notiert. Dies ist ausgelöst von Besorgnissen, dass die steigenden Hypothekenverluste die Banken zwingen werden, ihre Dividende zu kürzen oder Aktien unter ihrem Preis zu verkaufen. Lehman Brothers fiel auf eine 8-Jahres-Tief, und zwar aufgrund von Spekulationen, dass der viertgrößte US-Versicherer zu einem Preis, der unter dem Marktpreis liegt, verkauft werden könnte.   - Die japanischen Tankan-Daten sind ein wenig besser als erwartet ausgefallen und könnten zu weiteren JPY-Käufen in einer Klima der Risikoaversion führen.

Aktien:

- Die europäischen Märkte sollten den Handel am Dienstag um 0,3% tiefer öffnen. Die US-Aktienindizes haben nach dem europäischen Handelsschluss 0,65% verloren, aber der S&P 500-Future ist um 0,3% gestiegen. Der Rückgang in den USA wurde in erster Linie vom Verbraucherbereich und dem Finanzsektor getrieben. Die Banken habenn an Boden verloren wegen Spekulationen, dass sich die Abwärtstendenz der Subprimes fortsetzen könnte. Vor diesem Hintergrund empfehlen wir bei den Banken heute short zu gehen und bevorzugen UBS, Lloyds und Deutsche Bank.

Handelsstrategie: (Aktien - TrendSpotter –  France Telecom (FTE:xpar) verkaufen) - France Telecom hat gestern einen kräftigen Anstieg markiert, da das Unternehmen sein Übernahmeangebot für TeliaSonera aufgegeben hat. Wir glauben, dass die Entwicklung als eine Überreaktion zu betrachten ist, und wir erwarten, dass das Gap wieder geschlossen wird. Wir erwarten bei 18.45 zu verkaufen, Stop bei 19.00, Kurs auf die 17.40-Marke.

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Weitere Informationen direkt vom Autor:

Markus Fugmann

fugmann@actior.de

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