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Trichet-Aussagen haben die Märkte unter Druck gebracht  

Nach den USD-bullischen Aussagen von Bernanke früher in dieser Woche hat Trichet von der EZB die Möglichkeit für eine Zinserhöhung im Juli indiziert.
 

Nachrichten:

Frankreich ILO-Arbeitslosenquote (1Q) bei 7,5% vs. 7,8% erwartet.

Frankreich ILO Arbeitslosenquote für das Hauptland (1Q) bei 7,2% vs. 7,5% erwartet.

Frankreich Änderung der Arbeitslosendaten für das Hauptland (1Q) bei -77K vs. -77K erwartet.

UK HBOS Plc Hauspreise pro Monat (Mai) bei -2,4% vs. -1,0% erwartet.

UK HBOS Plc Hauspreise 3-monatlich/ jährlich (Mai) bei -3,8% vs. -3,5% erwartet.

Deutschland Fabrikaufträge pro Monat/ Jahr (Apr) bei -1,8%/15,0% vs. 0,4%/6,4% erwartet.

UK Zinsentscheidung durch die Bank of England (Jun) bei 5,00% vs. 5,00% erwartet.

Zinsbekanntgabe der EZB (Jun) bei 4,00% vs. 4,00% erwartet.

US Erstanträge auf Leistungen im Rahmen der US-Arbeitslosenversicherung (Mai) bei 357K vs. 375K erwartet.

Kanada Baugenehmigungen pro Monat (Apr) bei 14,5% vs. 0,5% erwartet.

US Laufende Anträge auf Leistungen im Rahmen der US-Arbeitslosenversicherung (Mai) bei 3093K vs. 3110K erwartet.

US Hypotheken- Schuldenversäumnisse (1Q) bei 6,35% vs. 5,82% zuletzt.

Kanada Ivey Einkaufsmanagerindex (Mai) bei 62,5 vs. 59 erwartet.

US EIA Änderung des Erdgasbestands (Mai) bei 105 vs. 103 erwartet.

US ICSC Umsatz der Kettenläden pro Jahr (Mai) bei 3,0% vs. 1,8% erwartet.

Australien AiG Bauindex (Mai) bei 36,9 vs. 42,6 zuletzt.

Japan Reserven (Mai) bei $997,0 Mrd. vs. $1003.8 Mrd. zuletzt.
 

 

Kalender - heute:

12:00 DE Industrieproduktion pro Monat/ Jahr (Apr) 0,2%/6,3%
13:00 CA Arbeitslosenquote (Mai) 6,1%
13:00 CA Netto-Änderung der Beschäftigtendaten (Mai) 10,0K
14:30 US Änderung der Nonfarm-Payrolls (Mai) -60K
14:30 US Arbeitslosenquote (Mai) 5,1%
14:30 US Änderung der Gehaltslisten für das verarbeitende Gewerbe (Mai) -40K
14:30 US Durchschnittliche Stundenlöhne pro Monat/ Jahr (Mai) 0,2%/3,4%
14:30 US Durchschnittliche wöchentliche Arbeitsstunden (Mai) 33,7
16:00 US Großhandelsbestände (Apr) 0,5%
21:00 US Verbraucherkredite (Apr) $7,2 Mrd.

Märkte:

FX: Der EUR hat gestern eine deutliche Umkehr markiert, und Carry-Trades werden weiterhin gekauft.

Fixed Income: Die zinsbullichen Aussagen von Trichet haben einen Ausverkauf bei Fixed Income ausgelöst.

Aktien: Die zinsbullischen Äußerungen von der EZB haben die Aktien in Europa gedrückt, in den USA und in Asien war jedoch eine deutliche Rally zu sehen, vor allem in den Energie- und Einzelhandelssektoren.

Rohstoffe: Rohöl reagierte mit einem Anstieg auf die USD-Schwäche; der Rohstoff befindet sich momentan über der $128-Marke und könnte erneut die $130-Marke erreichen

Was ist los?

- Der Präsident der Europäische Zentralbank, Trichet, hat gestern nach der Zinsentscheidung geäußert, dass eine Zinserhöhung im Juli ”möglich” sei. Die Aussage hat die Märkte überrascht und einen kräftigen Anstieg beim EURUSD ausgelöst; das Paar wurde über die Marke von 1.56 geschickt.

- Wal-Mart und Costco haben ihre Umsatzdaten für Mai vorgelegt, und die Daten lagen über den Erwartungen. Dies gilt als Indikator für eine bessere Lage bei den US-Verbrauchern als erwartet. Wir glauben, dass diese steigende Tendenz auf die $150-Milliarden-Kapitalzufuhr seitens der US-Regierung zurückzuführen ist.

- Die Ratingagentur Standard & Poor's hat das Rating der weltweit größten Anleiheversicherer, MBIA Inc. und Ambac, von AAA auf AA heruntergestuft. Die Senkung habe Besorgnisse über weitere Abschreibungen bei Investmentbanken und Versicherungsgesellschaften ausgelöst.

- Die asiatischen Aktien sind gestiegen, unterstützt von Ölproduzenten und japanischen Unternehmen, deren Entwicklung von den Umsätzen in den USA abhängen. Auch der Anstieg des Ölpreises auf ein 2-Monats-Hoch sowie der Rückgang des JPY auf ein 3-Monats-Tief zum Dollar hätten die asiatischen Aktien beflügelt.

Aktien:

Öl-Rally: Wir wollen Norwegian Seadrill kaufen

Wir erwarten, dass die europäischen Indizes den Handel am Freitag um 0,8% fester öffnen werden. US-Aktien haben nach dem europäischen Börsenschluss eine Rally notiert, die in erster Linie von den Energie- und Rohstoffsektoren getrieben wurde. Der Rohölpreis hat einen Sprung über die Marke von $128 je Barrel markiert; dies sei auf eine steigende Nachfrage an den Emerging Markets sowie auf besser als erwartet ausgefallene Einzelhandelsumsatzdaten in den USA zurückzuführen. Im Handel am Freitag wollen wir Energieunternehmen kaufen, da diese von dem Anstieg des Ölpreises profitieren dürften. Wir haben schon eine Long-Position in Repsol und empfehlen Statoilhydro, ENI und Royal Dutch Shell als kurzfristige Käufe.

Handelsstrategie: Aktien-TrendSpotter: Seadrill Ltd (SDRL:xosl) kaufen. Das Bohrunternehmen befindet sich in einem langfristigen technischen Aufwärtstrend, aber nach den volatilen Bewegungen des Ölpreises in den vergangenen Tagen, wird das Unternehmen an der unteren Linie des Trendkanals gehandelt. Wir wollen bei der 156-Marke kaufen, Stop bei 152, Kurs auf die 170-Marke.

Futures:

Gold verkaufen

Gold (gcm8) @ $895-898 verkaufen, Stop unter $901, Kurs auf die $875-Marke.

Gold hat eine milde Reaktion auf die USD-Schwäche nach den zinsbullischen Trichet-Aussagen ausgewiesen. Wir wollen den Sprung verkaufen, da die Preisbewegungen für Gold nicht besonders positiv waren. Die US-Arbeitslosendaten später heute sollte als Wegweiser für die kommenden Tage gelten.

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Markus Fugmann

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