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Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von Independent Research, Zafer Rüzgar und Stefan Röhle, raten unverändert zum Kauf der Deutschen Post-Aktie (ISIN DE0005552004/ WKN 555200).

Das Unternehmen habe Eckdaten für das zweite Quartal 2008 veröffentlicht. Während der Umsatz um rund 4% auf ca. 16,05 Mrd. Euro gestiegen sei, habe sich das EBIT um ca. 18% auf rund 830 Mio. Euro verbessert. Wie die Geschäftsführung mitgeteilt habe, verlaufe die Restrukturierung des US-Expressgeschäfts nach Plan.

Nach Meinung der Analysten seien die publizierten Eckdaten positiv ausgefallen. Eine Herausforderung für den Konzern dürfte das sich verlangsamende Wachstum der Luftfrachtbranche darstellen, was die Restrukturierung des US-Expressgeschäfts erschweren dürfte.

Erst am 21. Juli habe UPS einen Nettogewinnrückgang um 20% sowie eine abermalige Reduzierung der EPS-Schätzung um 11% verkündet. Daher würden es die Analysten positiv sehen, dass die Deutsche Post die Guidance für 2008 (EBIT vor Einmaleffekten: 4,1 Mrd. Euro) bekräftigt habe.

Nach dem Kursrückgang der letzten drei Monate (-19%) bestätigen die Analysten von Independent Research daher ihre Kaufempfehlung für die Deutsche Post-Aktie. Das Kursziel sehe man bei 22 Euro. (Analyse vom 24.07.2008) (24.07.2008/ac/a/d)